宋真宗在位时期，皇妃李珏临近分娩，腹中所怀正是当朝太子。襄阳王(于震 饰)暗中策划了“狸猫换太子”的阴谋，派人用剥去毛皮的狸猫替换出刚出生的太子。内宫宿卫包铁山(张子健 饰)率领手下卫士奋力血战，誓要夺回太子，他背负太子策马远遁，千里奔逃，与襄阳王及其派遣的杀手展开生死搏斗，最终不幸殉职。三十年光阴转瞬即逝，新皇赵桢继承帝位，刘太后与襄阳王将其视为重大威胁，暗中谋划欲除之而后快。此时，包铁山之子包拯(张子健 饰)已然成年，出任定远县令，其为官忠诚勇毅、刚正不阿，以清廉公正闻名。包拯在路途之中偶然遭遇正被襄阳王手下刺客追杀的皇帝，当即施以援手，将其救下，并一路护送圣驾，躲避接连不断的追杀，更凭借自身的智谋与胆识，最终瓦解了刘太后与襄阳王所设的诡计。仁宗皇帝赵桢由此知晓，包拯正是当年舍身救主的包铁山的后代。他不顾朝中异议，打破常规擢升包拯为当朝宰相，同时兼任开封府府尹，委以其彻查刘太后与襄阳王之事。包拯在此危急关头接受重任，立志施展毕生所学，铲除朝廷奸恶势力，整肃天下，以还世道清明。