简介：《嘉年华第二季》将观众带回1934年美国经济大萧条时期的“尘盆”地区。逃亡青年本·霍金斯意外加入了一个神秘巡回嘉年华剧团，剧团成员包括塔罗牌占卜师及其患有紧张症却拥有心灵感应能力的母亲、盲人通灵者、胡须女郎、连体双胞胎等奇人异士。这个嘉年华由从未露面的“管理层”掌控，他们对本隐藏的非凡能力虎视眈眈——这个年轻人能够治愈残疾、甚至起死回生，但每次施展能力都需付出沉重代价。 与此同时，在加利福尼亚州，卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟被一系列启示性梦境困扰，这些梦境竟与本·霍金斯的梦境相互交织。坚信自己秉承神意的贾斯汀逐渐觉醒超自然力量，但他的布道之路却逐渐偏离正轨，引发一连串令人不安的悲剧事件。在这个被称为“最后魔法时代”的特殊时期，两个拥有超凡能力的男人被无形力量推向善恶对决的漩涡中心，而他们最终将站在哪一方阵营，仍是未解之谜。…