当燕飞(江涛 饰)与龙马(聂远 饰)得知又有人以王天成的名义前往王家认亲时，两人相互对视，神情凝重。燕飞情绪颇为激动地表示，即便那些冒认者自身负有责任，但王家如此漠视人命的行为依然令人难以容忍。加之王家与日本人勾结、充当汉奸的行径，无论如何也不应纵容其继续为祸。龙马此时仍有些犹豫不决，燕飞见状便提出了更为优厚的条件。燕飞承诺，只要龙马顺利完成此次任务，他与柳爷过往所犯的案件均可一笔勾销，不再追究。并且燕飞深知他们二人名义上虽是师徒，实则情同父子，他保证在龙马外出期间会妥善照料柳爷，直至龙马平安归来。这番话语终于让龙马下定了决心。龙马随即提出要面见柳爷。见到柳爷后，龙马将自己的决定如实相告，柳爷听后极力表示反对。然而龙马的态度已十分坚决。柳爷仍试图进行劝说，此时燕飞率领一众警员突然齐身跪地。燕飞神情庄重而严肃地立下誓言，称龙马此行乃是为国为民的壮举，倘若龙马遭遇不测，自己愿以亲生儿子的身份为柳爷养老送终。柳爷目睹此景，只得无奈接受了龙马的决定。
于是燕飞开始着手对龙马进行全面的塑造与准备。他首先向龙马详细介绍了王家的基本情况。燕飞提到，王家老爷王其美原是军阀混战时期的军人，麾下曾拥有一支两千余人的部队。但在战败之后，王其美便无心经营军队，导致部下官兵逐渐离散。然而以他目前的处境来看，极有可能已投靠日本人势力。燕飞进一步说明，王其美身边有两位至关重要的人物：一位被称为四哥，此人不足为虑；另一位则是与王其美形影不离的陈大雷，这是个神秘且手段厉害的角色。燕飞提醒龙马，日后需对这两人多加留意。
为了使龙马的形象更贴近王天成，燕飞专门聘请了西洋医师为龙马伪造身体特征。根据燕飞所调查到的资料，王天成背后生有一处月牙形的胎记。龙马接受了这项手术，术后燕飞对伪造的胎记效果感到相当满意。但龙马随即提出了一个疑问：胎记通常会随着人的成长而扩大，而他们如今所做的胎记尺寸，却仍是王天成失踪时胎记的大小。燕飞此前并未考虑到这一细节，闻言不禁怔住。随后西洋医师为龙马实施了第二次手术，将胎记的尺寸进行了扩大。手术完成后，燕飞提出，为了将这场戏演得更加逼真，他决定先将龙马送往南京，再让龙马以从南京归来的姿态出现。之后燕飞又向龙马交代了许多具体的行动细节。
然而，燕飞与龙马所不知道的是，此时的王家大宅内已发生了一件重大变故。不久前那位自称王天成并上门认亲的男子进入王家后，竟取出了一把长命锁。他声称这是当年失踪时随身携带的物品。四哥因担心他与以往那些冒认者并无二致，便特意出言试探。不料这位王天成的表现却与众不同，其言行举止间分明透着一股胸有成竹的气势。四哥心中不免生出疑虑。他特意前去向王其美夫妇禀报此事。王夫人听闻后震惊得失手打碎了茶碗，随后夫妇二人亲自面见了这位王天成。自称王天成的男子态度不卑不亢，举止彬彬有礼。王夫人察看长命锁后，心中已信了几分，接着她提出要查验对方身上的胎记。男子解开衣衫露出后背，王其美夫妇震惊地看见其脊背上赫然呈现着一枚月牙形的胎记。两人顿时老泪纵横，难以自持。
王家已认回王天成的消息并未对外透露。警局这边，燕飞仍在积极筹划将龙马安置到附近乡镇，再让他从该地启程前往南京。整个计划在暗中稳步推进，而王家大宅内的变故却为这场本就复杂的棋局增添了新的变数。燕飞与龙马所筹备的行动，不得不面对更多未知的挑战与风险。双方各自在明暗处展开布局，真相与伪装交织，使得后续情势的发展愈发扑朔迷离。龙马能否顺利潜入王家，王家内部对新认回的王天成又持何种态度，这些疑问都悬而未决。燕飞的谋划虽详尽，却不得不应对实际执行中可能出现的种种意外。而王家那一方，在经历多年寻找与多次冒认事件后，对于此次认亲或许也存有更深的戒备与盘算。整个事件如同暗流涌动，表面平静之下实则潜藏着多方力量的博弈与较量。