颜淡(杨紫 饰)向余墨(张睿 饰)表达了誓死相随的决心，余墨遂决定携颜淡一同下山游历。颜淡心中思忖，待此番行程结束，期盼自己能创作出一部出色的戏文。行至河边，颜淡静坐观瞧渔女们浣洗衣物并晾晒，此时一队人马出现，为首者乃一大腹便便的恶霸，意图掳走那些渔女。颜淡为护佑渔女挺身而出，主动要求恶霸将自己带走。唐周(成毅 饰)循着妖气追踪至河畔，察觉此妖气浑浊腥臭，断定其主必是横行乡里、欺压良善之徒。
颜淡被恶霸挟持回府邸，目睹其色欲熏心的丑陋形貌，正对应六妄之中的色尘，她心中反而感到几分欣然，自觉此行不虚。颜淡取出狐族秘制的显隐丸，迫使恶霸显露原形，未料这恶霸竟是一只修炼多年的老蛤蟆。遭此戏弄的老蛤蟆心有不甘，转而向颜淡发起攻击。颜淡察觉此妖修行远在自己之上，不愿硬抗，便施展魅惑之术周旋。危急时刻，余墨现身相救，但对颜淡采用此法略感不悦。尽管余墨已铲除这只老蛤蟆，仍对颜淡运用如此魅惑手段心存芥蒂。颜淡解释道，当时情势紧迫不得已而为之，况且知晓余墨就在近旁必定前来救援，方才借势行事。
颜淡思及余墨乃是自己的倚仗，若惹其动怒于己不利，遂特意购置白玉糕意图讨好。归途中，遇见地痞流氓欺凌一位老妇人，颜淡见状不忍，施展妖术相助。唐周追踪妖气而至，瞥见颜淡所为，当即布下千里伏妖阵将其困住。颜淡机敏，知晓此阵遇凡人便会自行收敛，趁机脱身。唐周摇头，未料颜淡仍旧如此惯用巧计。颜淡改扮成妇人模样企图避开唐周，终究还是被其追上。唐周将颜淡收入葫芦中带走，颜淡审时度势，向唐周认错求饶，自称不过是一株纯良莲花，无辜亦无害。唐周却故意出言恫吓，扬言要将她炼作丹药。颜淡因过往纠葛对唐周心存忌惮，担忧其真会如此行事，自觉需另谋脱身之策。
余墨前往客栈房间寻找颜淡，未见其踪，仅见颜淡留书，言称去为其准备宵夜。余墨心道颜淡尚存几分体贴。他静坐等候颜淡归来，直至天明仍不见人影，心中忧虑，急忙外出寻觅。余墨行至醉香楼，此处的说书先生乃是方圆十里知名的消息灵通人士，规矩是凡欲问询者须先购一碟点心，再将问题书于纸条之上。余墨正欲购买点心，店内最后一碟恰被送至唐周桌案。余墨与应渊(成毅 饰)在天界未曾谋面，此番乃是初次相遇，故未能识出唐周身份。被困于葫芦内的颜淡听见余墨声音，高声呼喊，奈何余墨全然无法听闻，唯有唐周能感知颜淡声响。余墨声称正在寻访爱妻，恳请唐周将点心相让。唐周似无要事相询，便将糕点让与余墨。不久，余墨获知消息，颜淡昨夜确曾来此购买点心。
紫鳞借百灵之名邀约琳琅相见，对琳琅极力殷勤，并赠送凡间美味叫花鸡。琳琅虽口出嫌弃之辞，却未能抵挡佳肴诱惑，尽情享用。实则紫鳞尚备有一份惊喜，让琳琅闭合双眼，欲为其涂抹深海千年淤泥，此物于女子容颜颇有裨益。紫鳞手指甫触及琳琅面颊，琳琅便强烈抗拒，继而追逐紫鳞，匆忙间不慎跌倒，险些被紫鳞私藏鱼类的鱼篓砸中。紫鳞急忙上前护住琳琅，由此琳琅得知紫鳞的秘密：因余墨真身为鱼，故紫鳞只得暗中藏鱼，并恳请琳琅务必保密。
颜淡被唐周囚于葫芦内，思量余墨既在寻找自己，便尚有获救之望。她为自己鼓舞志气，决意在唐周的威压之下竭力生存，并欲将这段绝处逢生的经历载入红尘录，谱成一出好戏。余墨自责未能护得颜淡周全，据线报颜淡现已不在兰溪镇，且其身上不露妖气，若欲寻得颜淡，必须找到那位捉妖师。
唐周携颜淡抵达青石镇，颜淡推测唐周来此是为探寻娘娘墓，并请求唐周放她出来稍透气息。彼时唐周正在沐浴，故意将颜淡释出。颜淡看见唐周沐浴之状，又羞又恼，斥责唐周行为无状。唐周却振振有词，称自己正是应颜淡所求允其透气。夜间，有两名窃贼意图盗取唐周的葫芦，阴差阳错将颜淡放了出来。颜淡决意不再回到葫芦之中，唐周可以应允，但要求颜淡每日跟随其侧，并负责打探消息。颜淡探得青石镇的密林深处，确有一座称为娘娘墓的古墓，多年来屡有贪婪之徒企图盗取其中宝物，然皆是有去无回。
余墨依据所得线索，推断颜淡可能已落入捉妖师之手，心中焦灼更甚。他深知颜淡虽有小聪明，但道行尚浅，若遇真正高手恐难自保。于是余墨扩大搜寻范围，走访青石镇周边村落，向乡民探听近日是否有陌生捉妖师出现。与此同时，唐周携颜淡在青石镇客栈住下，颜淡虽获有限自由，却须时刻跟随唐周左右，不得远离。
唐周对娘娘墓之事颇为重视，每日皆前往镇中茶馆酒肆，收集相关传闻轶事。颜淡则被指派与市井百姓攀谈，搜集零碎信息。她发现青石镇居民对娘娘墓讳莫如深，每提及此墓皆面露惧色，言语间多有避忌。有老者含糊提及，数十年前曾有胆大者组队入墓寻宝，最终仅一人疯癫逃回，终日胡言乱语，不久便暴毙而亡。自此之后，再无人敢轻易接近那片密林。
颜淡将这些情报禀报唐周，唐周沉吟片刻，指出墓中恐有非同寻常之物，或是妖邪盘踞，或是设有厉害禁制。他决定亲自前往密林边缘查探，命颜淡同行。颜淡虽不情愿，但鉴于自身受制于人，只得遵从。二人行至密林外围，但见古木参天，藤蔓缠绕，即便白昼也显得阴森幽暗。唐周取出罗盘测定方位，发现此处磁场紊乱，罗盘指针旋转不定。颜淡亦感受到林中弥漫着一股若有若无的诡异气息，非妖非仙，难以辨明。
正当二人观察之际，林中忽传窸窣声响，唐周立即戒备，颜淡亦凝神以待。只见数只乌鸦惊飞而起，却未见其他异状。唐周判断今日不宜深入，遂携颜淡返回镇中。归途上，颜淡暗自思量如何借此机会与余墨取得联系，她知晓余墨必定在四处寻找自己，若能留下些许线索，或可助其寻来。
返回客栈后，颜淡趁唐周不备，悄悄撕下衣角一片布料，以指为笔，蘸水书写暗号，伺机将其置于窗沿显眼处。她期望余墨若经过附近，或能察觉此标记。然而唐周颇为警觉，颜淡举动虽隐秘，仍引起其注意。唐周未当场点破，却暗自加强了对颜淡的监视。
夜幕降临，青石镇华灯初上。余墨循踪而至，在镇中细细查访。他行至唐周与颜淡所居客栈附近，敏锐感知到一丝极淡的、属于颜淡的气息。余墨驻足观察，见客栈二楼某间客房窗沿似有异物，正欲上前细看，却见唐周推窗而立，目光如炬扫视街道。余墨立即隐入暗处，心中已然确定颜淡应在此处。
余墨并未贸然行动，他深知能施展千里伏妖阵的捉妖师绝非等闲之辈，需从长计议。他选择在客栈对面茶楼二层落脚，择一临窗位置，既可观察客栈动静，又不至打草惊蛇。茶楼说书先生正在讲述青石镇古老传说，其中亦涉及娘娘墓秘闻。余墨侧耳倾听，得知此墓据传乃前朝一位宠妃之陵寝，妃子因宫廷斗争含冤而死，死后怨气不散，陵墓周围遂生异象。
余墨结合多方信息，推测唐周此行目的或与娘娘墓有关，而颜淡不过是被其顺带擒获。他决定暂按不动，待唐周前往娘娘墓时再伺机解救颜淡。与此同时，紫鳞与琳琅亦得知余墨正在寻找颜淡，二人商议后决定前往青石镇相助。紫鳞虽道行不及余墨，但于水族秘术颇有心得，或可提供助力。
次日清晨，唐周准备再度前往密林探查，此次他备齐了符箓法器，显然打算深入墓穴。颜淡被要求同行，她心中忐忑，既担忧墓中凶险，又期盼余墨能及时出现。临行前，颜淡故意放缓脚步，在客栈门槛处佯装绊倒，趁机将一枚随身携带的珠花遗落。此珠花乃余墨所赠，上有特殊气息，她希望余墨能借此感知自己的去向。
唐周瞥见颜淡举动，未置一词，只催促其加快步伐。二人一路行至密林入口，但见雾气弥漫，视野受阻。唐周取出特制灯笼，灯光呈淡金色，可驱散阴雾。颜淡紧随其后，心中默记路径，以备不时之需。林中寂静异常，连虫鸣鸟叫皆无，唯有二人脚步声沙沙作响。
行约半个时辰，前方出现一片开阔地，中央矗立着一座残破石碑，碑文模糊难辨。唐周驻足研读碑文，颜淡环顾四周，忽觉背脊发凉，似有无数眼睛在暗处窥视。她低声提醒唐周，唐周颔首表示知晓，手中已捏起法诀。就在此时，林中雾气骤然浓重，金色灯笼光芒被压制得仅能照亮方寸之地。唐周将颜淡拉至身侧，凝神戒备，一场未知的探索即将展开。
颜淡察觉唐周已下定决心前往娘娘墓，她本可借探查路径为由离开，却被墓中引人入胜的传说所吸引，最终决定陪同唐周冒险走这一趟。