邓小平(史鑫 饰)对阎锡山可能同日军联合的动向感到忧虑，决定动身前往北岳地区。与此同时，武大存通过侦察发现，黎城一带进驻了数量众多的日伪军队，并且根据地内日伪敌特的活动也异常活跃。他将这些情报向刘伯承(杨均柏 饰)作了汇报，刘伯承随即将信息紧急转呈给彭德怀。彭德怀在接到报告后，果断中止了正在进行的北方局会议，迅速部署转移行动，八路军由此正式展开了反“扫荡”斗争。陈赓(杨骏 饰)从北岳发来内容详尽的加急电报，其中具体列举了日军此次大规模“扫荡”所呈现出的若干特点。刘伯承对此保持了高度警惕，他判断日军此次乃是有备而来，其主要目标很可能指向八路军的各级指挥机关。因此，他在紧急通知各部队及相关部门加快撤离步伐的同时，自身也发挥着稳定全局的关键作用，精准地把握着行动的时间节点。另一方面，井上靖向日军第三十六师团长提出了建议，其注意力继而转向了八路军总部的兵工厂。武大存从日军主力部队始终围绕总部周边区域活动的迹象中，产生了怀疑，认为敌军可能意在兵工厂。左权对此看法表示完全赞同。彭德怀随即命令总部直属的独立团在黄崖洞峡口一带阻击来犯之敌，同时指示一二九师主力部队于外线予以策应配合，意图对进犯黄崖洞的日军部队予以沉重打击。当日军开始向黄崖洞发动进攻时，左权要求负责防守的欧致富所部摆出坚决固守的态势，以期将日军主力吸引至峡口附近区域。