乾隆(郑少秋 饰)皇帝派遣韩大人前往沈府。在沈府之中，韩大人认出那位年迈的仆役正是昔日的马封，此人现已改名为沈封。沈封当年曾在山东镖局从事走镖行当，听闻沈大人的变故后急忙赶去，可惜抵达时已然迟了。韩大人将沈芳(赵雅芝 饰)目前身处承德的消息告知了沈封。另一方面，乾隆皇帝从怒妃那里听闻，苗人与汉人混居之地存在待遇不公的现象，因而萌生了亲赴云南察看的念头。那些平日与宝柱(李冈 饰)一同习武的弟兄，眼见宝柱身受重伤，皆愤然离宫，欲寻沈封理论。山东镖局的旧识亦前来襄助沈封。恰在此时，四爷赶到现场，他向沈封传达了沈芳此刻正在云南，并且沈芳怀有行刺乾隆皇帝意图这两件事。