五当家的察觉到周遭氛围出现异常变化，心中产生疑虑，担忧共产党方面提出的整编方案背后隐藏着其他意图。他暗中联络三鬼佬与四鬼佬，谋划从中进行干扰，试图在贞妹子(王珂 饰)与红军干部之间制造矛盾，利用挑拨离间的手段分化队伍，最终目的是带领部分人员脱离根据地，建立独立的势力。此时，红军干部宋岩正式提出要求，命令黑风洞武装力量放弃武器，分散进行学习与思想改造。五当家的认为等待的时机已经成熟，便私自下令扣押了宋岩。贞妹子得知后要求立即放人，但五当家的坚决拒绝，并以红军要求黑风洞缴械为由，在队伍内部煽动对立情绪，刻意制造内部分裂。遮半天原本的意图是为兄弟们寻找一条更好的出路，然而在宋岩所采取的欠妥行动以及五当家不断实施的离间计谋面前，他最初的决定产生了动摇。
红军保卫部门获悉指导员宋岩被扣押的消息后，立即派遣部队前往解救。这一行动恰好为五当家提供了与红军公开决裂的借口。红军部队迅速包围了黑风洞的队伍，遮半天在盛怒之下，下令队伍全力突围。贞妹子在形势所迫之下，别无选择，只能跟随队伍一同撤离。五当家的谋划虽周密，却有一处疏漏：他未曾预料到贞妹子并未抛弃黑风洞的弟兄们。这使得他另立山头的计划濒临失败。情急之下，五当家的狠下决心，企图趁乱铲除贞妹子。在黑暗混乱之中，他朝贞妹子开枪射击，不料子弹误中了遮半天的儿子，致其身亡。遮半天悲痛欲绝，立誓与红军不共戴天，定要报此血仇。这一事件也导致遮半天与贞妹子之间结下了难以化解的深刻怨恨。
与此同时，在另一处地方，覃少武(连奕名 饰)与柳霜儿(杨若兮 饰)的儿子小覃阳平安降生。遮半天率先带领部分人员返回黑风洞，却没有料到向副官早已在此设下埋伏。遮半天遭遇伏击，被保安团团团围困在黑风洞内。贞妹子随后率队赶到黑风洞，反而将保安团包围起来。向副官在情势危急之下，再度提出招安的旧议。众鬼佬因先前投奔红军受挫，此时纷纷表示愿意接受招安。贞妹子带领队伍返回黑风洞的消息，连同保安团秘密进驻黑风垭的情况，传到了柳霜儿耳中。柳霜儿敏锐地意识到，所谓的招安不过是个幌子，其真实目的是通过伏击来消灭黑风洞的有生力量。她说服了覃少武，迅速集结磐石堡自卫队，火速赶往黑风洞进行援救。整个局势因此变得更加错综复杂，各方力量的博弈在暗流涌动中持续展开。