异牟寻与骠国之间长期保持着交往关系，他始终支持舒难陀(林更新 饰)前往献乐，以此促进两国之间的和睦。作为第三份赠礼，异牟寻为舒难陀准备了一套崭新的乐器，以保证其献乐过程能够顺利进行。然而，部分乐器难以被替代，异牟寻便指引舒难陀前往一处叫作宝相寺的场所，以寻求新的乐器与乐谱。同时，异牟寻还透露，关于一面神鼓的线索，在舒难陀的队伍里就有人知晓。
与此同时，夜沙罗遵照某位神秘人物的指示，正跟随第一舞姬兰玛珊蒂(宣璐 饰)学习舞蹈技艺。另一方面，伽罗那已抢先舒难陀抵达宝相寺，并且他与寺内的乐师青莲似乎早有相识。伽罗那在宝相寺内外设下严密布置，静候舒难陀前来，意图使其陷入预先准备的罗网之中。
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