沈其南(霍建华 饰)难以接受傅函君(杨幂 饰)是杀害父亲仇人之女的事实，沈其东(曲高位 饰)只得将往昔实情和盘托出。当年杜万鹰(冯雷 饰)与傅建成共同勾结侵吞鸦片，沈贵平因察觉二人阴谋，遂遭杜万鹰杀害以绝后患。得知真相的沈其南神情恍惚地行走于街道，昔日与傅函君在土地公像前立誓的景象依然清晰浮现于脑海。这几日德贵始终守候着沈其南的来电，吴妈嘱咐他务必全力相助，毕竟这孩子也是她自幼照料长大的。沈其南终于传来消息，告知自己将于次日清晨五点乘船前往香港，委托德贵在送行后将傅函君接回住处。沈其南被迫作出离开傅函君的决定，两人终究分属截然不同的世界，彼此之间横亘着无法逾越的血仇深渊。正当杜少乾(张峻宁 饰)与傅承龙心生疑惑之际，属下传来通报，得知德贵刚向看工先生告了病假，推测其很可能正与沈其南秘密会面。
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