张屏(宋威龙 饰)夜间难以安眠，其师父便在屋内摆放兰花以助其宁神。张屏向师父询问自己的出身来历，师父并未给予明确答复。与此同时，兰珏(井柏然 饰)试图记录下张屏的身世背景，却在书写张屏姓名时屡屡感到笔触滞涩。兰珏听见猫的叫声，起身寻觅却未见其踪迹。此时玄机现身，向兰珏表明自己无法揭露张屏的秘密。随后兰珏找到了那只猫，并未选择砸毁香炉。师父计划下山购置物品，吩咐张屏一同前往。途中张屏再次表达了对知晓身世的渴望，师父承诺抵达京城后再予告知。行至山下，当地乡民见到张屏归来，纷纷热情地赠予瓜果蔬菜。一位妇人提及张屏幼年曾接她归家，途中遇雨便与师父一同避雨。另有三位乞丐曾得师父卜卦指点，当日师父饮酒微醺，一路吟唱着山歌返回居所。兰珏最终将香炉丢弃，玄机随之隐去。至此兰珏已洞悉张屏的身世真相，决意不将张屏牵连进此事。师父带领张屏继续下山之路，张屏仍旧追问身世细节。师父终于告知，当年自己在林中发现张屏时，张屏身着异族装束，身旁家人均已亡故。师父偶然步入附近村庄，目睹红色雾气弥漫的景象，便迅速带着张屏离去。因张屏需依靠特定香囊气味方能平静，师父特意为他栽种兰花以助睡眠。临别之际，师父交给张屏三枚铜钱，嘱其作为念想之物。张屏最终辞别师父，踏上了返回京城的旅程。