金奉锡与生俱来拥有在空中飞行的特殊禀赋，其母李美贤(韩孝周 饰)为防范这项异能泄露，实施了多重隐蔽手段。某日乘坐公交车时，金奉锡与张喜秀(高允贞 饰)相遇并产生朦胧情愫，情绪波动之际险些失控浮空。旌元高中的教师群体似乎背负隐秘职责，班主任主动提议张喜秀报考体育大学。放学途中，金奉锡为维持常态形象主动替张喜秀提书包。张喜秀经过考量，决意通过体育大学升学途径缓解父亲的经济压力。与此同时，美国中央情报局探员法兰克抵达韩国执行清除超能力者的特殊指令，首名目标镇川虽施展出超越常人的力量，仍被法兰克制服。李美贤察觉到存在系统性清除超能力者的行动，随即着手进行应对准备。