燕双鹰(张子健 饰)以生命作为要挟，迫使喜鹊交代出所掌握的全部情报，从而获悉了部分幕后策划的阴谋。随后，燕双鹰换上了喜鹊的日军制服，并以喜鹊作为掩护，成功突破了敌人的包围。之后，燕双鹰前去会见理惠(蒋竹青 饰)，理惠在相处过程中对他逐渐产生了情感，并萌生了脱离原有环境的念头。然而，沈七七将理惠捆绑并安装上雷管，强行带至老伙计的墓前，这一企图最终被燕双鹰阻止，理惠获救，沈七七也被燕双鹰处决。燕双鹰随后见到了并未死去的师傅步鹰(马精武 饰)，察觉步鹰实则一直在利用自己。步鹰将个人利益置于首位，甚至不惜将燕双鹰出卖给日方。燕双鹰因此遭到步鹰与日本人的联合重创，身受重伤。在此期间，理惠始终留在身边照料他，并多次向步鹰求情，劝阻其不要杀害燕双鹰。