苏子全(宁桓宇 饰)返回剧院后反复思量，愈发感到事有蹊跷。陈一鸣(李岱昆 饰)交付的那笔款项，在他眼中仿佛带有封口费的意味，意在将他草草打发。然而，他对这桩案件的兴趣并未因此消减。为获取更多信息，苏子全寻来了好友老麻雀，意图探听关于陈一鸣、唐青云以及那位魔术师的相关情况。老麻雀在上海滩素有“万事通”的名号，虽然年纪较苏子全略轻几岁，但身形不足一米二，言谈间惯常夹杂着幽默与奉承。 在唐府的会面中，苏子全当着陈一鸣的面提及了三年前唐家大少爷遭遇的车祸，并流露出对陈一鸣的疑虑。唐小姐唐黛云(金雯昕 饰)下楼后，陈一鸣出手点了苏子全的痛穴，以此制止他继续谈论此话题。苏子全只得转向唐黛云，向她陈述自己近期发现的一系列新线索。他通过查验得知，火灾现场所有遇难者的口鼻内部均未发现烟灰痕迹，由此推论那些被焚毁的遗体实为死后才被移至现场的无名尸首。 与此同时，苏子全提出尸体中可能并无唐家大少爷本人。他的依据是，分别在医院病房、魔术师的专用道具箱以及老板娘的一只旧浴桶内，均发现了人皮面具的残片，而这三处地点都曾与唐大少爷产生过关联。苏子全始终困惑于绑匪为何要耗费如此周折寻找替身、伪造唐大少爷死亡的假象。因此，他推断绑匪最初劫持的对象或许根本就不是唐大少爷，那场火灾不过是为了掩盖真正的唐青云并不在他们掌控之中的事实。 基于这些线索，苏子全提出了一个更为大胆的假设：他认为过去三年间躺在医院病床上的、当日遭人劫走的、乃至最终葬身火海的，都并非真正的唐青云，而是一个始终佩戴着人皮面具的冒充者。陈一鸣当即驳斥了这一猜想，指责其言论纯属无稽之谈。苏子全则进一步阐释，病房内浓重的消毒水气味，源于人皮面具需要频繁更换，且面具本身必须使用消毒水与酒精棉进行清洁和保存。故此，他认为三年前唐青云的车祸极有可能是人为策划的，并将所有疑点指向陈一鸣。 苏子全明确指出，三年前唐青云昏迷不醒之际，陈一鸣却恰逢其时地出现并逐步掌握权柄，这整个过程宛如一场谋夺权位、雀占鸠巢的戏码。听闻苏子全的推断，唐黛云立刻起身为陈一鸣辩护，她无法相信这个在每次危难时刻都如兄长般守护自己的陈一鸣，竟会是自己的敌人。苏子全愤而欲离开唐府，唐黛云急忙取出已签署的契约，阻止他的离去。陈一鸣则走上前，以自身性命与苏子全立下赌约，赌自己并非凶手，并将随身配枪交给了苏子全。 东华南郊事件发生之后，黄天师的信徒规模日益扩大，其中不乏上海滩的诸多达官显贵。苏子全决定前往教堂一探究竟。他与唐小姐抵达教堂后，苏子全迅速看破了心愿纸上所暗藏的机关。当时正坐在一旁的《求真报》记者听到了苏子全揭秘的言论，便欲上前当众揭发黄天师的骗术。记者揭露真相后，黄天师煽动在场信众，将记者轰出了教堂，并预言这位亵渎神灵的记者必将遭受天谴。 记者被驱逐出教堂后，旋即遭到一伙黄天师手下的围攻，被打倒在地。随后赶到的唐黛云试图制止众人，却反而被对方控制。原本不愿卷入是非的苏子全，见此情形不得不挺身而出保护唐小姐。苏子全用一番虚实难辨的言语将那帮混混说得晕头转向，眼看难以继续支撑，便急忙凭借一些粗浅的功夫，带着唐小姐和记者寻隙逃离了现场。 唐小姐驾车将苏子全和记者带至一处安全地点。记者下车后不久，遇见一位掉落钱包的女子，当他俯身帮忙拾起钱包的瞬间，被一道类似闪电的霹雳骤然击倒，熊熊火焰顷刻间将其吞噬。围观的人群中，随即有人惊骇地高喊：“雷劈死人了！”
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