此处的无线电设备出现故障，蔡威(梁靖康 饰)正在对其进行检修。吕绍武观察到这些元器件大多已严重损耗，提出是否应当予以更换，然而当前驻地并无与之相匹配的备用零件。蔡威说明，这部电台乃是昔年黄安战役期间从国民党部队手中所缴获，其内部元件早已进行过一轮替换。言谈之间，蔡威忽然忆起一事：当初缴获此设备时，其操作者乃是周沫，且电台当时停留在一个特定频率之上。蔡威随即询问施兰青(郭晓婷 饰)，近期这部电台是否频繁接收到某一固定频率的信号，且所译电文含义不明，并向施兰青核实了该频率的具体数值。 施兰青所报出的频率，恰与昔日周沫所使用的频率完全一致。蔡威将近期收到的所有相关电文取出进行比对分析，产生了一种新的推断：他们先前可能误解了电文内容，其中“喜鹊”、“老虎”等代称所指代的或许并非国民党部队，而是周沫及其直接联络人。徐振业等人听取了蔡威的这番分析，均认为其见解颇具合理性。 蔡威将此事向军长及政委作了汇报，并提出当前敌军意图对己方形成四面合围，或可借此机会，向敌方传递一份虚假情报。军长与政委经商议后，认为此方案具备可行性，指示蔡威先行着手准备，同时承诺会将此计划向上级机关汇报。蔡威随即召集施兰青等人，向他们阐述了整个计划，并指出若要成功发送这份电报，必须对施兰青的发报手法有极高要求，需模仿得惟妙惟肖。施兰青等几人过去与周沫均有较多接触，施兰青表示自己曾得到周沫亲手指导，可以尝试进行模仿。蔡威强调时间紧迫，要求施兰青尽快练习掌握。 不久，军长召见蔡威，告知上级已批准该项计划，并询问蔡威这边的准备工作进展如何。蔡威回复称已有九成把握，剩余的一成则取决于敌人是否会采信这份情报。为配合此次行动，军长将雷营长等人召来，下达指令：为使敌人确信我军已放弃北上计划转而准备西进，需由雷营长率领部分人员向西线运动，制造出欲从西侧突围的假象。 此时，蔡威已拟好电文内容，交由施兰青按既定手法发出。电波抵达敌方，陶戈(洪浚嘉 饰)接收到这份电报后异常激动，立即前去寻找戴恩增。戴恩增对此感到疑惑，陶戈则坚信此电文确为周沫所发，因其对周沫独特的发报手法极为熟悉；他推断周沫定然未死，乃是假意投诚，从而为中共方面提供了这样一条通讯渠道。戴恩增仍存疑虑，即便周沫幸存，又如何能再次接近电台？陶戈解释道，周沫是罕见的无线电专业人才，中共方面必然企图策反她，但他深信周沫对党国的忠诚，认定她只是假意归顺以伺机而动。 国民党方面将领召集戴恩增等人举行会议，会上通报，根据情报部门提供的信息及前线侦察结果，均显示红四方面军确有向西线撤离的意图。于是，原本调往北线阻截红四方面军的部队被紧急调往西线。蔡威他们获悉敌军调动的情报后，抓住这个稍纵即逝的战机，迅速从北线实施转移。雷营长及其所属部队奉命在原地执行阻击任务，掩护主力撤离，其间派遣石头返回传递消息，其余人员均在战斗中牺牲。 由于虚假情报导致军事行动受挫，情报部门相关人员前来追究责任，戴恩增闻讯后极为震惊。陶戈意识到大势已去，一切努力均已付诸东流，遂举枪自尽。红四方面军成功摆脱合围，再次翻越雪山，最终接到了继续向北挺进的指令，蔡威等人为此感到欣慰。行军途中，薛品萱(菅纫姿 饰)突然病倒，蔡威的母亲请来大夫为其诊治。大夫诊视后表示，此病乃长期积劳成疾所致，现今已无确切良方，只能尽力医治，同时听凭天意。
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