时光流转五百年，盘丝洞深处，至尊宝寻获紫霞仙子(赵艺 饰)遗留的月光宝盒。借助宝盒之力，他穿越时空屏障，成功从牛魔王掌控中解救白晶晶。此前，牛魔王擒获白晶晶后，将其带回盘丝洞反复审讯，意图逼问出至尊宝与唐僧的行踪。白晶晶始终守口如瓶，牛魔王遂将其移交属下继续盘查。至尊宝首次穿越抵达一处隐秘洞窟，观音菩萨于此向他揭示五百年前其与唐僧的因果关联。同一时刻，春三十娘于盘丝洞内分娩，朱八始终在旁守候，未曾稍离。
牛魔王在盘丝洞内展开全面搜查，听闻婴孩啼哭后循声而至。白晶晶击倒数名牛妖后亦赶到春三十娘身旁。为刺激白晶晶，春三十娘故意指使朱八宣称孩子系其与至尊宝所生。闻听此言，白晶晶悲恸至极，当即拔剑自刎。至尊宝赶到时，发现白晶晶已然气绝。牛魔王企图抢夺春三十娘怀中的小唐僧，春三十娘令朱八携子逃离，独自迎战牛魔王。朱八刚携婴孩奔出洞外，便目睹至尊宝再度启动月光宝盒。
回溯至五百年前，紫霞仙子向唐僧揭露当前孙悟空实为六耳猕猴所假扮，然唐僧并未采信。紫霞仙子遂决意带领唐僧前往观音菩萨处，以期摆脱牛魔王与六耳猕猴的掌控。