连城(黄觉 饰)冒着身份泄露的风险对韩奎(祖峰 饰)实施殴打，追问连莲(郭珍霓 饰)的具体行踪。巴山将连城制服后，决定依照军法予以严惩。在一个细雨飘洒的夜晚，茅剑升与王二茂正筹划营救连城的行动，却意外发现韩奎现身。连城与韩奎言语冲突激烈，韩奎以凶狠的态度宣告连城只能等待死亡。巴山策划让苏志丹亲手枪决连城，然而聪慧过人的苏志丹不仅妥善应对了这一局面，还成功激发了士兵们的高昂情绪，使得巴山陷入尴尬境地，不得不下令释放连城。连城感激苏志丹的救命之恩，再次提出要认其为兄长，苏志丹则告知他，今后应当以“同志”相称，而非“大哥”。
一九二七年，蒋介石于上海发动“四一二”事变，对共产党实施血腥镇压，并在全国范围内掀起“清共”浪潮。此时连城已升任排长，他接到指令率领人员围捕共产党人。当得知巴山的孙副官正在搜捕苏志丹时，连城内心焦急，立即带着茅剑升寻找其下落。茅剑升被血腥场景所震慑，劝说连城不要冒险涉嫌通共，但连城态度坚决。茅剑升索性抱住连城的大腿，竭力阻止他离开。苏志丹为掩护地下党人员撤离，故意留在家中，镇定地与孙副官对峙。苏志丹声称上级有命令要求礼送共产党人离境，因此巴山无权逮捕自己，双方形成僵持局面。孙副官只得请巴山亲自前来处理。苏志丹通过一番言论，实际上是在拖延时间，直至巴山接到共党分子已逃脱的报告。巴山恼羞成怒，下令逮捕苏志丹。连城焦急愤慨，表示自己绝不会背信弃义，但茅剑升向他指出，巴山并不敢对苏志丹采取实质性的伤害行动。
这一系列事件展现了人物在历史洪流中的不同抉择与立场冲突。连城对恩情的坚守与苏志丹对理想的执着形成对照，而巴山与孙副官的行动则反映了当时政治环境的严峻性。茅剑升的畏惧与劝阻，凸显了普通人在动荡局势中的谨慎心态。各方力量的博弈不仅体现在正面冲突中，也渗透于言语周旋与策略拖延之间。整个过程中，人物关系的微妙变化与外部局势的紧张演进相互交织，呈现出特定历史背景下个体命运与集体运动的复杂关联。