在保密局的审讯室内，特务人员正在对一名共产党员进行审问。沈放(张一山 饰)目睹罗立忠(赵达 饰)施加酷刑，不自觉地皱起了眉头。罗立忠将沈放的表情变化尽收眼底，沈放只得匆忙用言语寻找理由加以掩饰。恰在此时，受审的共产党人选择了咬舌自尽。沈放竭力维持着表面的平静。随后，沈放与罗立忠、吴队长在一家西餐厅共饮，期间从对话中探听到一条情报：光明戏院将有民运分子举行非法集会。沈放心底暗自为正在光明戏院演出的柳如烟(王一菲 饰)感到忧虑，便以身体不适为借口提前离席。此时，剧院杂物间里聚集的进步学生与民主人士情绪高涨。沈放悄然潜入后台通道，拉住正准备离开去休息的柳如烟，向她传递了保密局人员即将抵达的消息。