夜幕降临时分，冈崎圭佑正欲外出，刚步入车内便被候天亮阻拦。与此同时，毛森通过电话与南京汪伪政权的76号取得联络，在与该机构人员接洽后，因处境困顿无路可走，最终决定投靠汪伪政权。另一方面，徐乃娇(唐菀 饰)前来面见吴安娜(丁子玲 饰)，告知需共同前往会见今井武夫(姚未平 饰)。吴安娜以需处理文件为由，试图延缓行程。两人随后抵达东肥洋行，正当要步入洋行内部之际，被两名持枪特工拦截并带离现场。此情景被候天亮目睹，他立即向冈崎圭佑报告。两人正准备前往营救吴安娜，却在途中与今井武夫不期而遇。
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