面对郑熙珠(朴信惠 饰)的追问，刘振宇(玄彬 饰)的回忆被牵引至十二个月之前。自他离开格拉纳达之日起，对郑世珠(朴灿烈 饰)的搜寻便已展开。刘振宇的调查显示，郑世珠在参与网络游戏期间结识了一位名为马可的男子。此人存在吸毒行为且身负债务，时常遭遇追债者的围堵。马可与郑世珠共同参与了那款真人增强现实游戏的开发工作，也是他主动联络车亨硕(朴勋 饰)，意图将游戏程序私下出售，并约定在格拉纳达进行会面。郑世珠察觉到马可的意图后，迅速联系了刘振宇，邀请其前往自家经营的旅店。正是这一缘由，使得车亨硕与刘振宇两人先后抵达格拉纳达。
为获取郑世珠失踪的相关线索，刘振宇投入大量资源搜寻马可的踪迹。最终，在一片林地中发现了马可的遗体。尸体腐烂程度严重，难以判定确切死因。至此，寻找郑世珠的最后一条线索也随之中断。然而此刻的郑熙珠仅关切弟弟的下落，面对泪流不止的郑熙珠，刘振宇只能以摇头作为回应。郑熙珠推测，当初刘振宇给予自己的一百亿资金，是以失踪的弟弟为代价换取而来。刘振宇承认她的推测符合事实，当初郑世珠约定见面却未曾现身，继而失去联系。因担忧游戏程序被车亨硕购得，刘振宇便让尚未知悉内情的郑熙珠与自己签署了合约。
郑熙珠曾对刘振宇抱以充分信任，得知合同是在被诱导的情况下签署后，感到深切难过。此时祖母与敏珠返回家中，两人见到刘振宇来访，态度亲切并热情招呼。伤心的郑熙珠只得躲进卫生间低声哭泣。为避免家人担忧，她未将弟弟失踪的消息告知她们，独自承受着这份痛苦。
郑熙珠走出卫生间时，刘振宇已然离去。她以为对方再次不告而别，急忙追赶出去。望着刘振宇车辆远去的尾灯，她伫立雨中神情黯然。此时手机收到刘振宇发来的信息，郑熙珠立即回拨电话，在通话中指责刘振宇是欺骗者。不久后，刘振宇的车辆折返，他带着郑熙珠前往僻静处进行谈话。
朴理事邀请徐正勋共进晚餐，借机探听刘振宇这一年的状况。原本出于好奇的正勋，观察到刘振宇的精神状态日益不佳，时常声称看见已故的车亨硕，便也注册了该款游戏。他请求已成为高级玩家的刘振宇带领自己快速提升等级。然而经过一段时间，正勋也开始看见满身血迹的车亨硕幻影。他终于理解刘振宇所承受的痛苦，意识到刘振宇并非精神失常，而是确实持续处于危险境地，必须时刻谨慎躲避车亨硕无休止的追杀。
郑熙珠随刘振宇来到室外，刘振宇向她展示了所收集的关于郑世珠的资料，并陈述了调查获得的全部线索。郑熙珠难以相信弟弟会涉及杀人行为，悲痛情绪加之先前追车时淋雨受凉，最终晕厥过去。跟随姐姐跑出的敏珠目睹郑熙珠与刘振宇乘车离去，久未归来心生担忧，遂致电姐姐。接听电话的是刘振宇，他告知敏珠郑熙珠将在五分钟后返回。敏珠在楼下等候，看见郑熙珠如同沉睡般躺在车内。刘振宇解释称郑熙珠因淋雨患病，便请司机背她上楼安置于卧室床铺。目睹刘振宇将药品放在姐姐床头，敏珠以调侃语气提及郑熙珠与刘振宇之间的关系。
郑熙珠苏醒时，第一眼便看见坐在床边的刘振宇。她意识到刘振宇必定耗费诸多心力寻找弟弟，对此表示感激，同时决心不再被动等待，要亲自加入寻找弟弟的行列。但她要求刘振宇离开郑家，今后不再前来寻找或联系自己。刘振宇应允了这项要求，表示日后若有消息将通过正勋转达。临别前，刘振宇宽慰郑熙珠不必过度忧虑，郑世珠必然尚在人间，只是暂时未能寻获。
离开郑熙珠住所后，刘振宇并未返回酒店，而是计划处理与高宥拉的关系问题。刘振宇已派人拍摄高宥拉与卢英俊的不当照片并寄送双方，意图借此施压促使高宥拉尽快同意离婚事宜。
当前游戏排行榜中位列前三的玩家分别是管理员、马可与刘振宇。管理员与马可已有一年未登录游戏，无人知晓管理员是否即为郑世珠，也无从得知这三人的具体行踪。刘振宇持续隐匿行踪进行游戏，试图提升至马可和管理员失踪前所达到的等级。唯有通过这种方式，刘振宇才能逐步了解他们二人曾经遭遇的经历。
车教授前往朴理事处探询刘振宇的行踪，然而并未获得确切信息。刘振宇虽要求众人暂停发布游戏，自身却持续沉浸于游戏体验之中。朴理事向车教授转述，刘振宇推测车亨硕的死亡可能与游戏存在关联，车教授对此表示质疑。朴理事进一步说明，自己在听取刘振宇的陈述后，曾试图在游戏内与刘振宇建立同盟关系，以期共同调查车亨硕死亡事件的真相。但刘振宇认为此举过于危险，并透露他已察觉系统中存在限制，导致无法与任何人缔结同盟。崔组长曾尝试破解游戏内的相关程序，但最终未能取得进展。由于朴理事并未亲眼目睹事件全过程，因而始终难以完全采信刘振宇的种种说法。车教授在听取汇报后指出，刘振宇已不再适合担任公司代表职务，并提出需要构思恰当理由，以便将其从代表职位上撤换下来。
另一方面，郑熙珠决意前往格拉纳达实地探寻关于郑世珠的线索。其友人金尚范虽竭力劝阻，却未能动摇郑熙珠的决心。当郑熙珠登机之后，接到妹妹郑敏珠(李甄 饰)的来电。郑敏珠计划参加YG娱乐公司的选拔活动，因知晓刘振宇与YG负责人相熟，便前往刘振宇的办公室寻求协助。刘振宇接过电话，向郑熙珠明确表示唯有自己能够寻获郑世珠的下落，同时断言郑世珠仍然在世，并声称此刻便可提供相应证明。