李芳远(朱相昱 饰)（朱相昱 饰）向众臣宣告了更换世子的决定。多数朝臣均支持由忠宁承继世子之位，仅黄喜提出异议。李芳远遂将黄喜贬谪流放，着手推进改立忠宁为世子的安排。
世子早已察觉父王有意废黜自己，便撰写一封书信以抒胸臆，并表明愿主动将世子之位让予忠宁。李芳远深知世子一旦遭废，性命恐难保全。为护其周全，他将世子所写书信公之于众，使群臣得以知晓世子的真实心境。朝臣们原本对世子尚存些许期待，得知世子内心实则轻视众人后，便不再对其抱有理会之意。
李芳远命世子改称让宁大君，将其安置于京畿道光州附近居住，以便随时返回宫中与闵氏相见。让宁离宫前，特向闵氏致歉并道别，随后携家眷离开宫廷。与此同时，忠宁则以世子身份带领家人入住东宫。李芳远尝试安抚闵氏情绪，然闵氏并未接受这番好意，决意离开王宫，返回娘家生活。临行前，她提醒世子嫔沈氏，告诫沈氏家族务必行事低调，以免重蹈闵氏家族遭遇惨祸的覆辙。然而，众多趋炎附势之人闻讯后竞相前往沈家向沈温道贺，沈温慌忙遣散来客，甚至不敢依礼设宴款待。
李芳远不久便将王位传予世子，自身改称上王，于幕后掌控全局，连兵权亦牢牢掌握手中。他派遣王的岳父沈温出使明国，许多人得知消息后纷纷前来，执意为沈温举行盛大送行仪式。沈温对此有口难言，唯恐此举触怒李芳远。
恰逢当日，一名叫姜尚仁的官员未将涉及兵权的奏折呈递李芳远，而是依循旧例递交于王，此事引发李芳远极度不悦。他下令对姜尚仁施以刑讯，逼其供出幕后主使。姜尚仁不堪折磨，供出了沈温的名字。李芳远随即要求处死姜尚仁，并逮捕沈温。
王获悉沈温遭遇变故，急忙赶赴李芳远处与之理论，恳请李芳远暂缓处决姜尚仁，允其与沈温当面对质，至少给予沈温一个辩白澄清的机会。