明镜(刘敏涛 饰)对于明楼(靳东 饰)动手击打她这件事，内心始终难以释怀，即便在明诚(王凯 饰)向她叮嘱各项需留意的事项时，她的思绪依然萦绕于此。然而，经过一番内心挣扎，她最终还是伸出手，握住了明诚的手，言语间流露出这些年来他们所受的艰辛与不易。她深知，长久以来在至亲面前维持伪装，是一种极其沉重的负担，并非寻常人能够轻易承受与坚持。事件的发展并未因此停滞，不久之后，76号成功截获了与第三战区作战计划相关联的加密电文。藤田芳政在获得情报后，迅速将其呈报给日本军方上级。基于这份情报，部署在第三战区的日本军队随即对他们的作战方案进行了调整。然而，事态的发展出乎所有人的预料，等待日军的并非预期的战果，而是一场彻底的溃败。第三战区的日军部队在战斗中全军覆没，中方由此取得了一场意义重大的胜利。 明台(胡歌 饰)通过阅读《高瞻日报》等报刊获悉了这一战况，他由此推断出，他的老师王天风所实施的乃是苦肉之计，王天风并未真正背叛国家、投靠敌方。这一胜利的消息传到特高课，却引发了藤田芳政的震怒。他下达命令，逮捕了汪曼春，并将其投入监狱。与此同时，梁仲春则顺势接管了原本由汪曼春负责的全部工作。在另一处，程锦云(王乐君 饰)持续照料着明台的日常生活，在她的陪伴与护理下，明台的身体与精神状况逐渐好转，恢复了往日的活力。程锦云向明台传达了一个充满希望的信息：黎明已经到来。她告知明台，待其身体状况恢复到足以安全转移时，组织便会安排他前往延安。不过，程锦云也提及，由于她作为明台未婚妻的身份较为引人注目，在接下来的很长一段时期内，她将无法前来探望明台。 这段时期，明台一直借住在黎叔的住所。一次偶然的机会，他无意中发现了黎叔秘密收藏在柜子里的一个拨浪鼓和一张家庭合影照片。这一发现使他猛然意识到，黎叔很可能就是自己失散多年的亲生父亲。这个认知在他心中激起了巨大的波澜，种种复杂的情绪一时之间汹涌澎湃，难以平复。 在特高课内部，藤田芳政就此次作战失利向明楼提出了质询，他将责任归咎于明楼轻信了密码本的真实性，从而导致了日方遭受重大损失。面对指责，明楼并未慌乱，而是条理清晰地进行了一番分析与辩驳。他指出，整个密码本事件从头至尾都是由汪曼春一手策划与操纵的。明楼进一步指控汪曼春实质上是军统方面安插的人员，而明台则完全是被利用和构陷的牺牲品。他的理由是，一个年仅二十余岁的年轻人，绝无可能成为军统系统内经验丰富的王牌特工。明楼列举了近期发生的诸多事件，用以证明汪曼春在为特高课效力期间一直怀有异心。他质问道，如果汪曼春并非别有企图，为何她在如此长的工作周期内从未遭遇过一次针对她的暗杀行动？又为何会如此轻易地落入王天风所设的苦肉计圈套之中？藤田芳政反问明楼，为何不在事件发生之初就指出这些疑点。明楼对此的解释是，当时明台已被捕入狱，处境危急，即便他心有所疑，也不敢贸然出声，以免加剧明台的危险。经过明楼这一番逻辑缜密的分析与陈述，藤田芳政的态度发生了转变，他表示重新恢复了对明楼的信任。明楼则趁势提出要求，希望藤田芳政将代号“孤狼”的特工撤离。他明确表示，倘若让自己先一步找到“孤狼”，那么处理方式将不会像现在这般留有情面。 另一方面，明诚秘密地带领明镜来到了黎叔的住处，与明台会面。见到姐姐，明台当即跪倒在地，恳求她的宽恕。明镜泪流满面，上前紧紧抱住了弟弟，心中交织着悲伤与喜悦的复杂情感。明台对于一直疼爱自己的姐姐满怀愧疚，而明镜则始终为弟弟的安危忧心忡忡。姐弟二人互诉衷肠，重温了过往的亲情之后，明诚将一块手表交给了明台。他说明，这是王天风赠予明台的物品，并且传达了明楼的嘱咐：要求明台终身佩戴此表，不得遗失。然而，这块手表却瞬间触动了明台内心最痛苦的记忆。他情绪骤然激动，甚至对明诚动了手，厉声质问明楼为何要如此残忍地牺牲他整个行动小组所有弟兄的性命，仅仅是为了完成那个所谓的计划。激烈的冲突在两人之间爆发，这场肢体上的冲撞，在某种程度上也宣泄了各自积压已久的苦闷与愤懑。冲突平息后，明诚将另一件物品交给了明台——那是一张从于曼丽(宋轶 饰)遗物中找到的结婚照片。明诚告诉明台，他所追寻的真相与答案，未来总会有人向他揭示，但那个负责告知他一切的人，并非自己。
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