深夜时分，吴晓琳(林妍柔 饰)从睡梦中苏醒，察觉到家中弥漫着一种异样的气氛。窗户外侧仿佛有暗影倏忽掠过。她出声询问来者身份，却未得到任何回应。吴晓琳提起一盏煤油灯，走出房间，来到父亲的门前叩击，询问他是否已经就寝。出乎意料的是，父亲的房门缝隙中竟渗出缕缕白色雾气，父亲在屋内急促地催促吴晓琳迅速逃离。吴晓琳转而寻找母亲，却发现母亲平卧于床榻之上，双眼之中正缓缓淌下血色的泪滴，景象显得颇为离奇。
随后，秦先生(秦阳明 饰)将吴晓琳唤醒，质问她为何阻塞在自己住所的入口处。吴晓琳解释自己是专程前来拜访他的。外界普遍传言她的父母是亡于邪祟之手，但她本人拒绝采信这种说法，决心要查明事件背后的实情。秦先生表明自己现已不再承接任何案件。吴晓琳取出一份报纸，指出秦先生过去曾公开陈述，世间并不存在怪力乱神之事，所谓灵异现象往往源于世人未能洞察隐藏于表象之下的真实原委，而他的职责正是将这份真相揭示给公众。秦先生回应称那段言论并非出自他之口，但他再次重申，自己已经终止了办案业务。秦先生进而提出，若吴晓琳能支付十万大洋，或可再作考虑，吴晓琳显然无法筹措这笔巨款。
归去后，吴晓琳难以抑制悲伤情绪，低声啜泣起来，内心认定秦先生不过是个欺世盗名之徒。一位年长者听闻后表示不应如此评价，并提及今年年初的“午夜鬼影案”正是由秦先生侦破。当时，富商胡家的儿子曾被算命先生警示将遇灾厄，但当事人并未予以重视。