溥仪在宫廷外围区域活动时，目睹数名低级官吏抬着若干箱笼匆忙经过。那些箱笼引起了溥仪的兴趣，他随即命令这些官吏开启箱体查看。然而领头的官吏并未遵从溥仪的指令，而是与同伴们加速离开了现场。见到连低阶官吏都敢违抗自己的命令，溥仪情绪低落，只得返回宫中独自感伤。此时全国范围内的反抗运动持续扩大，除了民众的起义之外，外国势力也借机在各地侵占资源。皇太后已察觉到王朝面临的存亡危机，在仓促不安中传召袁世凯(郑则仕 饰)入宫。袁世凯携带着事先拟定的议和文书前来觐见皇太后。皇太后将挽救局面的希望寄托于袁世凯身上，袁世凯则将已撰写完毕的议和条款呈递给她审阅。皇太后阅读完议和内容后极为愤怒，拒绝接受其中的条件。袁世凯见皇太后不愿依照议和条款行事，便以平静的语气提醒她，若不进行议和则唯有面临亡国的结局。他指出许多叛乱分子正渴望攻入皇城劫掠，倘若皇太后拒绝议和，这些势力便获得了闯入皇城肆意夺取资源的借口。在袁世凯的劝解之下，皇太后最终在极度悲痛中同意了与反抗势力进行议和。此事过后不久，皇太后便身患重病卧床不起。溥仪前往寝宫探视皇太后，皇太后向溥仪表达了未能治理好江山、愧对先祖的自责之情。在溥仪的注视下，皇太后最终离世。皇太后的逝世给溥仪带来了沉重的打击，他回到自己的寝宫后感到身心俱疲，在摄政王的视线中，溥仪面带愁容倚着椅子的扶手沉入睡眠。
皇太后去世后不久，袁世凯便迁入皇宫居住。百官对于袁世凯这种无视皇帝威严的行为虽心怀不满，却不敢公开表达，所有官员只能默然看着袁世凯每日在宫中自由进出。肃亲王携女儿十四格格入宫拜见溥仪，十四格格性格活泼，主动想与溥仪一同玩耍。溥仪觉得十四格格十分可爱，多日积累的阴郁情绪为之一扫，与十四格格相处得极为愉快。肃亲王返回府邸后，一名日本人登门拜访。这位名叫川岛的访客非常喜爱十四格格，在征得肃亲王同意后，川岛认十四格格为义女，十四格格因而获得了“川岛芳子”这一新称谓。摄政王带着次子溥杰入宫陪伴溥仪，溥仪要求溥杰向他行礼，但溥杰并未将溥仪放在眼里。溥仪一时气愤，便命令身旁的太监饮用墨水。太监毫不犹豫地喝下了一口墨水。溥杰见到溥仪能够驱使他人，心中产生了敬意，不再与溥仪争执。溥仪离开寝宫到宫外散步时，袁世凯乘坐汽车从宫殿另一侧出现。官员们对袁世凯极为畏惧，纷纷提醒溥仪应当跪地迎接。溥仪心中涌起怒火，认为自己身为皇帝无需向袁世凯行跪拜之礼。袁世凯在溥仪的注视下乘坐汽车驶离宫廷，溥仪见此情形怒不可遏，迈步向袁世凯的方向追去。一名官员见溥仪意图找袁世凯理论，惊慌地冲上前将溥仪抱起带回。