努尔哈赤(马景涛 饰)在私下里召见了五位重臣，向他们征询关于褚英是否还能继续留用的意见。五位大臣均情绪激动，难以言语。努尔哈赤内心十分清楚，在所有子嗣中，他最感到亏欠的便是长子褚英，然而褚英的所作所为却一再背离了他的期待。此刻，努尔哈赤已然作出决断，要废除这个不成器的儿子。褚英被押解至大殿之上，他面对父亲并未屈膝下跪，往昔的记忆涌上心头，他依然对当初被努尔哈赤送去充当人质一事耿耿于怀。努尔哈赤向他发问，倘若有朝一日他继承汗位，将如何对待自己与诸位兄弟。褚英的回答仅有八个字：顺从者得以生存，违逆者必将灭亡。此言令努尔哈赤勃然大怒。五位大臣与四位贝勒一同为褚英恳求宽恕，努尔哈赤经过片刻的犹豫后说道：我有诸多理由不应取你性命，但若将你释放，我的朝廷将面临威胁；倘若将你终身囚禁，于你而言又显失公允。我唯有将你处死，并承诺将王位传予你母亲所生的另一个儿子。于是，代善被确立为王位继承人。得知此事的皇太极心中郁结，终日借酒消愁。哈达齐劝说他应当振作精神，并告知他侍女中有一人的容貌与东哥(陈德容 饰)极为相似。此人便是德因泽，她的确与东哥肖似至极。皇太极与哈达齐将德因泽找来，悉心加以教导，目的不仅是让她形似东哥，更要使其神韵也与之相仿。为了避免努尔哈赤见到德因泽，他们决定将她安置于宫外。在此期间，皇太极对德因泽的情感与日俱增。代善在取代褚英的地位后，一心只想着聚敛财富，甚至破坏了八旗财物均分的旧制。皇太极获悉此事后，只是暗自露出一丝笑意。努尔哈赤将皇太极召至阿巴亥的居所，嘱托他务必照看好阿巴亥的两个儿子多尔衮与多铎。这两个孩童在阿巴亥的教导下十分明理懂事，深得努尔哈赤的宠爱。皇太极心中不免有些怅然若失，他开始思忖多尔衮与阿巴亥究竟怀有多大的抱负。倘若他们都有意角逐大汗之位，那么皇太极便计划在宫外正式迎娶德因泽。这一系列事件交织在一起，预示着权力格局的潜在变动与个人命运的复杂纠葛。宫廷内部的暗流涌动，各人皆依据自身的考量与处境做出不同选择，而未来的走向依然笼罩在未知之中。