虚云于天台山再度修行五载光阴，随后继续其云游四方的旅程。正当他心中泛起思乡之情时，融镜再度现身予以指引。虚云与数位年轻僧人共同立下志愿，决心以三步一拜的虔诚方式，朝圣五台山。与此同时，谭仕奇将湘月接至其宅邸居住，湘月随身携伴幽莲(陈晚凤 饰)一同前往。虚云一行人的朝圣之路布满艰难险阻，同行者因疾病缠身而不得不中止旅程，最终仅剩虚云独自坚持前行。路途之中，虚云与谭仕奇偶然相遇。谭仕奇言语间多含讥诮，屡屡出言讽刺，虚云并未与之计较，只是默然继续自己的行程。谭仕奇返回宅邸后，将途中邂逅虚云之事告知了湘月。另一方面，幽莲于山间游玩时，恰巧遇见了正在行脚的虚云。