在周恩来(许敏 饰)的直接领导下，瞿秋白把中央文库转交给了他的继任者张唯一。此时顾顺章正前往实施营救行动，而邓恩铭在组织狱中同志越狱失败后再度被捕。面对一同被捕的同志，邓恩铭以水族民歌进行抚慰，随后遭到国民党当局的处决。顾顺章只能返回汇报情况，并受命护送回国的张国焘前往苏区开展工作。张国焘在启程前往苏区之前，专程拜访了自己的老师陈独秀，试图劝说陈独秀前往莫斯科或随同自己进入苏区。此时的陈独秀已对政治事务失去热情，与妻子潘兰珍过着平静的生活。师徒重逢之际，回首往事，两人都对时光流转与境遇变迁生出诸多感慨。