遵照乾坤洞主的命令，大鹏及其同伙以狼兄的安危胁迫天恩修习移魂大法，天恩应允后，在大鹏协助下初步掌握了此法。济公(陈浩民 饰)闻讯赶来规劝天恩勿与邪魔为伍，然而受法术操控的天恩竟将济公与广亮(林子聪 饰)撞击至昏迷。大鹏一行因畏惧济公修为而迅速撤离，婉仪将天恩护送回府休养。宋员外提出需与婉仪私下商议，独处房内的天恩心系狼兄安危，遂跟随萧风与追云悄然离开宋府。沉睡整日的济公与广亮苏醒后，惊觉彼此魂魄已然互换——济公的意识存于广亮躯壳，广亮的灵识则转入济公之身。居于广亮体内的济公丧失全部法力，陈亮(张亮 饰)与赵斌(林江国 饰)见状困惑不解，误以为广亮正胡言乱语假扮济公。