杜鹃做出了遁入空门成为比丘尼的决定，杜父内心虽然充满不舍，但杜鹃的意志已然坚定，无法动摇。赛公子在济公(陈浩民 饰)的一番劝导之后，终于领悟到自己过往过于执着于杜鹃的外在容貌，而更应当去珍视与理解她内在的美好品质。大宝目睹赛公子竟再次对杜鹃萌生情意，心中感到深深的无力与为难。尽管大宝竭力劝阻赛公子不要前去寻找杜鹃，赛公子仍旧固执己见，亲自前往杜鹃家中，然而在那里他得到的却是杜鹃已然出家的消息。杜父对赛公子积怨已深，见到他登门，便怒不可遏地对其进行了严厉的斥责。
赛公子闻言，立即动身赶往尼姑庵，意图挽回。不料行至中途，牡丹突然出现，拦住了他的去路。牡丹的贴身侍女馨儿武艺高超，在牡丹的示意下，馨儿出手将赛公子击倒在地，使其身受重创，无法继续前行。尽管自身行动受限，赛公子依然坚持恳求大宝代他前往尼姑庵传递消息并寻求转圜之机。杜鹃在庵内听闻赛公子遭受毒打的消息，内心虽起波澜，却仍旧坚持拒绝与赛公子相见。在万般无奈之下，赛公子强忍周身剧痛，挣扎着来到尼姑庵门外，苦苦守候。然而杜鹃的心意并未因此改变，依旧闭门不见。赛公子此前被馨儿殴打所致伤势加剧，最终在庵外支撑不住，昏迷过去。
所幸此时济公及时现身，运用其能力救治了赛公子，使其转危为安。杜鹃得知赛公子昏迷不醒的状况后，终究无法全然割舍，从尼姑庵内走出，亲自照料伤重的赛公子。赛公子苏醒后，第一时间向杜鹃诚恳致歉，深刻反省了自己过往以貌取人的过错，并真挚地祈求杜鹃的原谅。听到赛公子这番发自肺腑、充满悔意的言辞，杜鹃深受触动，内心的坚冰逐渐消融，她最终原谅了赛公子，两人由此化解前嫌，重修旧好。杜父在一旁目睹此情此景，感到无比宽慰。
另一边，牡丹心情低落地返回家中，却惊恐地发现自己脸上不知何故，骤然生出了大片显眼的红色斑块，容貌尽毁，与往日判若两人。周围众人见到牡丹如今丑陋可怖的模样，纷纷避之唯恐不及，这让牡丹陷入了巨大的痛苦与悲伤之中。侍女馨儿从旁劝慰牡丹，指出即便容貌受损，也依然有可能寻找到像赛公子后来所领悟的那样、不单纯注重外表而看重内在的良人。这番话语让牡丹在绝望中重新看到了一丝希望的微光。
与此同时，鬼面观音(唐熙 饰)悄然潜入水帘洞中，有意笼络此处的猴王。她主动将仙树所结的果实赠予猴王，猴王误以为鬼面观音乃是天界下凡的神仙，慌忙恭敬跪拜。而在另一处，江大人寻访到济公，向其陈述了自己的困境，希望济公能够施以援手，帮助他推卸掉一桩被安排的婚事。