沿着铁路线展开的搜寻工作未能发现秦晓铭的任何行踪，这一情况由下属呈报至崔伟(陈明昊 饰)处。崔伟随即寻访了昔日的线人阿宽。阿宽曾由崔伟亲手逮捕并送入监狱，刑满释放后已改过自新。由于阿宽不希望崔伟频繁前往其谋生的工作场所探访，以免带来不必要的困扰，崔伟并未多言，直接出示了秦晓铭的照片，请求阿宽协助。此次阿宽同意提供帮助，但同时提出了一个条件：要求崔伟假扮成自己，去应对患有阿尔茨海默病的母亲。宽母患病后始终坚信儿子仍在公安机关工作，崔伟在无奈之下只得应允。在完成这项特殊的任务后，阿宽提供了一条关键信息：秦晓铭在失踪前曾与王红羽(李乃文 饰)的司机邝志国有过联络。
崔伟立即采取行动，径直前往邝志国的居所，并向其邻居打听此人的去向。获悉邝志国也已失踪多日，他内心骤然升起疑云，本能地感到秦晓铭的失踪与王红羽之间存在错综复杂的关联。他迅速返回单位，准备向领导汇报进展，却出乎意料地遇到了阻力。上级领导以红羽集团是本市招商引资的重点企业为理由，劝说崔伟审慎行事，并暗示此案牵涉的利益关系盘根错节，建议暂且将调查搁置。崔伟心中思绪纷乱，但并未动摇最初的决心。由于这一层阻碍，崔伟的调查工作陷入了停滞状态，他感到深深的挫败。
此时，妻子邱嘉雯(李梦 饰)来电告知，她正在参加老同学聚会，要求崔伟晚间前去接她。聚会中，老同学曹有斌知晓崔伟担任刑警队长一职，有意与之结交，并向邱嘉雯赠送了一串珍珠项链。崔伟态度坚决地予以回绝，并寻得一个借口将项链退还。邱嘉雯认为崔伟反应过度，她原本还指望通过曹有斌的关系，为女儿琳琳争取进入实验中学的机会。但崔伟恪守职业原则与个人底线，不愿因私人交情影响公务。
深夜，崔伟陪同岳父在河边垂钓。岳父借钓鱼之事委婉地提醒崔伟，王红羽身份特殊，背后的利益网络极为复杂，当前的局面犹如在浑浊的水中摸鱼，难以看清底下究竟有何种势力在暗中搅动。崔伟领会了岳父的言外之意，他望向水中的鱼钩，原本即将上钩的大鱼却倏然挣脱，这一幕令他陷入沉思。
另一方面，崔业(王宝强 饰)再次联系手机店老板打探货源消息。他在理发店偶然瞥见老板外出，当即骑上自行车尾随其后，一路跟踪至大三元游戏厅。游戏厅内环境混杂，各色人等聚集，崔业在老板与其接头人相邻的位置坐下，暗中窃听两人的对话内容。他得知当晚将有一批新货送达，内心便开始筹划接下来的行动步骤。金夏生(陈永胜 饰)也追踪而至，但被崔业以某种借口支开。崔业从公交车站牌上找到了蛛丝马迹，最终确定了存放走私货物的仓库地点。
次日清晨，他购置了一台小型相机，乘坐公交车再次抵达仓库附近，静候合适的时机。尽管局内领导和岳父均告诫崔伟不要深入调查红羽集团，但崔伟对自己的判断深信不疑。他通过徒弟的父亲了解到王红羽经常进行球类运动的场所，于是设计了一场偶遇，与王红羽进行了一场球赛。两人各自心怀考量，球场上的交锋犹如暗中的较量，彼此都在试探对方的底线所在。
崔业独自一人，悄无声息地潜入仓库区域，凭借机敏与胆识，逐步突破层层防范，最终抵达藏匿走私电子产品的秘密库房。他动作迅捷，用相机记录下库房内的全部景象，这些影像资料将成为日后揭露王红羽违法行为的关键证据。然而，就在他完成拍摄、准备撤离之际，行踪却被对方察觉。数名歹徒凶猛地将崔业击昏，随后把他拖至船上。几名壮汉残忍地捆绑住他的手脚，并系上一块沉重的巨石，意图将其沉入海底以消灭痕迹。
生死攸关的时刻，崔业脑海中掠过过往的种种片段。正当他几近绝望之际，金夏生仿佛神兵天降，纵身跃入海中，将他从死亡的边缘奋力救回。金夏生责备其行事过于莽撞，崔业却信念坚定，声称自己所做的一切只为揭露真相。他在心中默默立下誓言，定要将王红羽的罪行公之于众，使所有事实得以澄清。