新近结识的南方派系黑道成员与庆泰，成为金信(朴容夏 饰)在监狱生涯中重要的指导者与伙伴。历经三载光阴，完成蜕变的金信最终获释，再度踏入已离别三年的外部社会。
关于蔡东建设的运营策略，陶宇与其父亲蔡会长之间的分歧日益加剧，矛盾逐步深化。双方最终决定诉诸一种非常规的手段来处理彼此的对立，这一抉择将引发何种后续发展，尚属未知。
如今的京儿已成为夜间娱乐界的知名人物。面对前来寻访的金信，她表现出疏离与冷淡的态度。
金信前去寻找比他更早获得释放的庆泰。与此同时，在明从国外返回，旨在查证其父亲陶万熙去世的具体情况。那些将蔡东建设视为竞争对手的男性角色，相继聚集于一间颇具年代感的音乐茶厅之中。