凤莲坠入一个温热的臂弯之中，那怀抱的主人确是她记忆中的天中少爷。神思尚未清明之际，天中瞥见远处正率兵巡视的蔡仁圭(成赫 饰)，情势紧迫，他当即携凤莲避入一旁的杂物间。自门板缝隙中窥见蔡仁圭的身影渐行渐远，天中这才忆起身畔尚有一人同处这狭小空间，便欲抽身离去。未料凤莲伸手阻拦，恳请他莫要就此走开。面对凤莲，天中心中岂能无恨？正是眼前之人，间接导致了他父亲的亡故。然而纵有千般怨恨，他却无法对她吐露半句恶语，亦无法做出任何伤害她的举动。父亲终究无法归来，天中亦无法放下这份恨意，于是他告知凤莲，望她归去后安稳度日，言毕便转身离去，未曾回头。
天中推算命理颇为精准，慕名前来问卜者随之日增。连续演算整个上午后，天中已显不耐，但龙八龙并未应允他离开，二人正相持不下时，瞥见一对前来求卦的兄妹。天中遂决定为此二人一卜。其中兄长询问此次科举能否得中。天中观其生辰八字，推知此人能力本属有限，性情兼具懒惰与贪婪，且生性怯懦，但蹊跷之处在于，过去十年间本有一股如火焰般炽烈的好运始终照耀其命途，他却接连落第十次。与此同时，金左根(车光洙 饰)的爱妻罗阁正邀集诸位夫人一同品茶闲谈，翁主凤莲却“不请自来”。此举令罗阁颇感不悦，便出言讥讽凤莲，称其母早逝，故而未曾习得礼仪规制。凤莲安然落座，向在座诸位夫人讲述了一个关于丑陋妓女的爱情故事，而故事的主人公非是旁人，正是罗阁本人。凤莲借此旧事胁迫罗阁，向她索要妓楼月星楼中的一间房室——那正是闵兹映当下栖身谋生之所。凤莲意图寻得闵兹映，使其成为自己手中的利器。
时值严冬，大雪纷扬，汉阳城寒冷彻骨。为使天中能够专心“劳作”，龙八龙带他前往药房煎制药剂服用。正是在此处，天中遇见了于药房内帮工的闵兹映，天中亦察知此人面相非同寻常，并非普通观相可解。临别之时，天中将所购补药赠予闵兹映，嘱其带回家中给母亲服用；见她手腕纤细单薄，料定必是挨饿多日，遂又将随身钱财尽数相赠。为尽快寻得闵兹映踪迹，凤莲与随从假扮成自西洋而来的卜卦者，混入妓楼之中。凤莲四处探看却不见目标人影，直至目光落在一个少女身上。这少女便是前几日跟随兄长前往天中处算卦的兄妹中的妹妹宋华。此景恰被天中目睹，他便悄然尾随其后。
宋华的兄长宋志毅为求科举高中，将宋华送与某户显贵人家，收取钱财后，宋华又被转送至张东金氏家族。凤莲决意助这少女脱逃，往昔她未能向那位孤立崖边之人伸出援手，如今她期盼有人能对眼前这女孩施以援手。于门外听闻这一切的天中，心绪纷乱如麻，默然转身离去。天中让龙八龙打探了宋志毅的底细，方知他一直诓骗母亲与妹妹的钱财，在泮村中与同期考生纵情享乐。正当他们谈及此事时，宋志毅前来面见天中，信誓旦旦宣称此番必定考中。天中怜悯其妹与母亲，遂将实情相告：即便已向金家进献贡礼，他此次依然无法及第，不如索回那些钱财。后来科举放榜，那人果然再度名落孙山。
凤莲返回妓楼，看见宋华托人送来的草药，抬头时忽见镜中自身被一团黑气缠绕——此乃死亡的征兆。凤莲心知不妙，急忙前去寻找宋华，而此时宋华已被宋志毅带返家中。赶至宋华家，推开房门，一股浓重的石硫磺气味便扑面而来。宋华与其母均已昏迷，凤莲决意带她们离开险地。恰在此时宋志毅归来，二人缠斗之间，宋志毅以绳索勒住凤莲脖颈，正当凤莲几近窒息之际，天中破门而入，一脚将宋志毅踢晕在地，从而救下了她们三人。