保密局东江站内部整体精神状态呈现低迷态势，张仲年(谢君豪 饰)对此局面深感忧虑，认为必须采取有效措施恢复组织士气。某个深夜，张仲年亲自前往岳中盛(王奎荣 饰)居所进行秘密探访，向其明确表示其一言一行均处于保密局的严密监控之中，并要求岳中盛必须无条件配合自身行动，否则其女儿岳小姗(李欣蔓 饰)的生命安全将面临严重威胁。早已将个人生死置之度外的岳中盛，内心最为牵挂的正是女儿岳小姗与侄女姜慧的人身安全。为与地下党组织取得联系，岳中盛选择在报刊刊登加密广告，不料该信息被杨玉林(华子 饰)中途截获。经过程菲(刘威葳 饰)的密码破译工作，确认该广告实为中共地下党的秘密联络信号，张仲年获悉后极为振奋，立即派遣杨玉林带队对东江报社内的地下党联络站点实施全面清查，此举使得保密局全体人员的士气得到显著提升。面对此突发状况，岳中盛被迫启动备用联络方案，将新的接头地点设定在一家理发店内。与此同时，程菲与刘啸尘(张正阳 饰)以新闻记者身份为掩护，前往东江大学对岳小姗展开背景调查，然而他们的虚假身份却被岳小姗与姜慧当场识破。此前舞会上企图刺杀张仲年的蒙面杀手冯宾，实际是受岳中盛在幕后指使。冯宾事后主动寻访岳中盛，执意退还刺杀张仲年的全部酬金，此举令岳中盛感到困惑不解。经冯宾说明，原来他在行动过程中偶然发现，张仲年竟是与自己存在血海深仇的敌对目标。冯宾随后再次策划行刺行动，却因张仲年老谋深算而险些被捕。为查明刘啸尘的真实身份，张仲年指示其学生兼情人程菲主动接近刘啸尘，试图通过情感渗透的方式揭开刘啸尘的身份谜团。