钟国柱之子志在江湖，意图夺取金刀以称雄武林。父子二人人生目标迥异，加之过往某些事件引发的误解，致使杀破狼(何金灵 饰)对父亲始终心存芥蒂。适逢邱处机冥寿之期，虚云、张三丰与张无极(吴京 饰)前往祭奠。张三丰命张无极在丘处机墓前演示其所传授的太极十三式，张无极演练纯熟毫无生疏，张三丰见状深感欣慰，虚云则预言张无极必将成为武当派未来的支柱。另一方面，冷月彤(陈法蓉 饰)为阻挠杀破狼的夺刀谋划，屡次与其兵刃相见，双方在交锋中逐渐相知。杀破狼施展调虎离山之计，多次以言语激怒冷月彤，最终二人在沉沉夜色中展开激烈对决。