一九四零年冬季，华东地区的日军特务机构梅机关操纵汪伪政权设立的特务部门76号于上海大肆镇压抗日势力，并借举办“和平共荣大会”之机暗中策划进一步的侵华行动。被日方严密关押的数千名特殊劳工难民将于会后被驱赶至战场，生命岌岌可危。中国共产党地下组织成员“枫叶”在执行代号“潜渊”的营救任务时突然失去联系。与此同时，一批烈性炸药的出现引发了地下党、军统、日军及76号等多方势力的激烈争夺。76号处长梁朔(黄晓明 饰)从满洲押解运输该批炸药的商人严玖返回上海途中，遭遇突如其来的截杀。在那场激烈的交锋中，梁朔奋力抵抗，终因体力耗尽昏厥于雪山之中。待其意识模糊地苏醒时，发觉自己身处一间简陋屋舍内，身旁有一男一女。那名男子正伸手触碰他手中的物品，梁朔凭借本能迅速制止。女子见此情形，急忙上前解释，表明他们救助了梁朔，并非心存恶意的歹徒。梁朔神情茫然，记忆一片空白，既不知自己身份，亦不明为何在此。然而当门外传来日军士兵的声音时，他的头脑竟下意识地将日语对话翻译为中文。他以锐利的目光审视，即刻察觉眼前两位猎户所持枪械非同寻常，且携有绑带，由此断定他们绝非普通猎户。但梁朔并未显露敌意，反而劝阻二人不要外出，否则难以逃脱日军的围捕。日军士兵闯入屋内后，男性猎户不幸负伤。梁朔毫不犹豫地提起煤油灯，凭借本能反应解决了多名日军士兵。随后，他又娴熟而沉稳地为男性猎户处理伤口，动作流畅自然。
重庆南峰墓园，古承春正在向上级汇报关于梁朔的情况，然而当前最为紧迫的事务乃是追查该批炸药的下落。与此同时，在哈尔滨车站，梁朔穿梭于熙攘人群之中，偶然遇见一名日本人。他鬼使神差地窃取了对方的证件、行李及车票。离开山区之前，张俊萍与王久保与他道别，希望他能留下姓名。但梁朔确实无法忆起任何信息，身上仅存一块拼图碎片，他暗自思忖，或许抵达上海后，便能寻得所有问题的答案。苏州火车站，谢念慈(张佳宁 饰)为躲避日军追捕仓惶奔逃，慌乱中登上了梁朔所在的列车。梁朔目睹谢念慈将箱子藏匿于座位下方，迅速制止了她掏枪的动作，并以先前窃取的日本人身份为其提供掩护。列车行进期间，梁朔好意向谢念慈指示出站口位置，谢念慈却突然以枪抵住他的身体。梁朔心知她因自己日语流利而产生疑虑，遂解释道，倘若她方才贸然动手，全车人员都将陷入险境。梁朔离去后，张俊萍与王久保落入日军手中，虽经受百般折磨，其信念始终坚如磐石，最终以热血铸就忠魂。
上海站，列车缓缓进站。梁朔凭借日本人身份顺利出站，怀揣对一切未知的好奇，漫步于上海的街巷之间。水野玄信与平田希子(艾晓琪 饰)正在商议此次押送的要犯严玖相关事宜，而梁朔则寻至一家售卖拼图的店铺。未及仔细察看，便遭人追踪。他只得匆匆离去，追踪者似乎认得他，口中斥骂“狗贼人人得而诛之”。梁朔不动声色，伺机将其击杀，随后赶到的日军士兵扑空未获。梁朔抽身前往法租界，此处的一切令他感到异常熟悉，仿佛弥漫着童年记忆的气息。他再度陷入沉思，那块拼图碎片是否真能给予他所寻求的答案。一次偶然的误入，梁朔来到严玖的老宅。宅邸大门张贴着日军的封条，他在地板上寻得一块与手中相似的拼图碎片，确认其属于同一套拼图后，梁朔心生疑窦：一家医药公司本不值得日军如此大动干戈，他们究竟想在此处寻找何物？忽然间，一句模糊的话语掠过他的脑海——“找钥匙”。梁朔在宅内四处搜寻，最终于吊灯中发现钥匙，内心暗自感慨，真理往往藏匿于光明之处。
中共上海地下党负责人谭镜风(李强 饰)派遣伙计将一包药材送至平川书院的客人手中，并叮嘱务必亲手交付。此时平川书院内，水野玄信特意前来邀请江飞曼(菅纫姿 饰)为其单独演奏，对其琴艺极为痴迷，沉浸于悠扬的琴声之中。送药伙计抵达后未能立即入内，水野则不断称赞江飞曼技艺高超。此时一人进入向水野低声禀报，水野当即告辞离去。他离开后，伙计来到江飞曼的房间交付药包，江飞曼匆忙欲关闭房门，未料水野去而复返。
梁朔在法租界的街道上继续行走，那些似曾相识的景象不断触动他记忆的深层。他意识到自己的过去与这座城市有着千丝万缕的联系，但具体的细节仍被笼罩在迷雾之中。手中的拼图碎片仿佛一把残缺的钥匙，亟待找到与之匹配的锁孔。他回想起在严玖老宅中的发现，那把从吊灯中寻得的钥匙显然关联着某个重要的秘密，而日军对严玖及其产业的异常关注，暗示着背后隐藏着超越普通商业往来的图谋。梁朔决定从这条线索入手，逐步揭开围绕在自己身份周围的谜团。
与此同时，上海各方势力的角力日趋白热化。军统方面加紧了对炸药下落的追查，地下党组织则在谭镜风的指挥下，一方面试图恢复与“枫叶”的联系，另一方面密切关注着76号及日军的动向。水野玄信在平川书院的出现并非偶然，他对江飞曼的兴趣可能包含着更深层的意图。江飞曼作为平川书院中的一员，其真实身份与背景同样值得推敲。谭镜风派人送药这一举动，或许是一次经过精心设计的联络或情报传递。
梁朔在街头偶然瞥见《高瞻日报》上的一则消息，提及即将召开的“和平共荣大会”，文中措辞看似光鲜，但他本能地感到其中潜藏着巨大的阴谋。这与他脑海中残存的、关于劳工难民处境的模糊信息产生了呼应。他意识到，时间可能非常紧迫，必须尽快理清头绪，找到自己失去的记忆，并查明各方势力争夺的焦点究竟何在。那块拼图，严玖的老宅，神秘的钥匙，失联的“枫叶”，以及那批引发争夺的炸药，这些看似分散的线索，或许最终都指向同一个巨大的漩涡中心。
在接下来的日子里，梁朔凭借其本能般的应变能力和语言天赋，在上海这座危机四伏的城市中谨慎穿行。他避开76号可能的眼线，利用窃取的日本身份作为临时掩护，同时暗中调查与拼图、严玖以及自己身份相关的信息。他逐渐接触到这座城市表面繁华下的暗流涌动，感受到抗日力量在极端险恶环境中的坚韧斗争。每一次与陌生人的接触，每一处似曾相识的地点，都可能成为唤醒记忆的契机，也可能带来致命的危险。他明白，在找回自己之前，他必须首先学会在这错综复杂的棋局中生存下来，并一步步接近那个关乎无数人命运的真相。而所有线索的汇集点，似乎正指向那场即将召开的“和平共荣大会”，以及与之相关的、不可告人的阴谋。