五宝向大宝表明，自己是主动选择加入八路军队伍的。与此同时，秀芝正在各处寻找天给娘(宋春丽 饰)，恰好遇见了五宝。五宝告知秀芝，天给娘与黄师长目前都在八路军营部，并主动引领秀芝前去寻找。见到天给娘后，她向李森提出请求，希望他能释放黄师长和大宝。李森向天给娘解释，由于敌人正在筹划新一轮的军事部署，必须让黄师长完整说明其作战计划，才能予以放行。此时秀芝进入屋内。李森转而请秀芝尝试劝说黄旅长，希望他能交出作战计划，从而尽早结束战事。然而，经过秀芝多次劝解，黄旅长并未改变主意。于是李森安排秀芝配合，共同在黄师长面前演绎了一出戏码，以此促使他交出作战计划。随后，天给娘与秀芝一同返回家中。
李森假扮成天给，随同黄旅长潜入敌人内部进行活动。完成任务后，李森与黄师长、大宝一道回到了八路军营部。在营部期间，李森不慎暴露了自身身份，引起了黄师长的察觉。面对质疑，李森坚决否认自己的真实意图；而黄师长此时已无心继续参与战斗，便独自走出房间。他临走前嘱咐李森，在阅读完作战计划后尽快离开此地。正当李森查阅作战计划时，这一举动被刘参谋发现。所幸大宝及时出面解围，两人合力将刘参谋击毙。事后，李森返回所在村庄。
林副官察觉到情况有异，率领部下尾随追至村庄，并将天给娘的住处团团围住。为了保护李森的生命安全，天给娘在被迫无奈之下，只得将天给交了出去。黄旅长得知林副官已带人前往村庄的消息后，内心极为愤怒，决定亲自带领人员赶往村子处理此事。整个过程中，各方人物的行动与抉择相互交织，形势在平静的表象下逐步趋于紧张。