陈宜曲(完颜洛绒 饰)为治疗扬陶(向婧怡 饰)所受创伤，多方寻觅适用的草药材料。在清理创口时，她察觉到张屠户所交付的纸条与寻常纸张存在质地差异，经过细致比对，推断该纸张可能产自城东专事造纸的蔡氏家族。两人随即动身前往蔡氏纸坊进行查证，抵达后发现作坊大门紧闭，已处于歇业状态。经历若干波折，他们最终采取强制方式进入坊内，却在行动过程中不慎损毁了蔡之升存放于内的纸质棺椁。蔡之升对此提出要求，责令二人留在纸坊内参与造纸劳作以抵偿损失，否则便将此事诉诸官府。陈宜曲与扬陶迫于形势，只得应承此项条件。于是他们在作坊内部开始接触并研习基础的造纸技艺流程。
与此同时，在纸坊的书房空间内，蔡之升与阿叶正在进行一场内容隐秘的对话，从交谈细节可察知，蔡之升似乎正在着力探寻某类特定事物或线索。另一方面，一位身份不明的货郎匆忙奔入某间民居，在该处面见了被称为狼十三(李艺 饰)的云国狼子组织头目，并呈报了关于鹣鲽双侠失去踪迹以及张屠户已然丧命的消息。狼十三据此产生疑虑，认为二人存在背叛云国的潜在可能，随即下达指令，要求激活所有处于潜伏状态的狼子成员，展开对陈宜曲和扬陶行踪的全面追查。