赵紫桐应允了蔡耀湘的求婚，随其前往上海定居。方哈儿(刘流 饰)在赌场偶遇失散多年的兄弟马通(乔杉 饰)，内心深感欣喜。然而马通并未表现出旧日情谊，此时他已成为杜老板麾下极为重要的得力助手。方哈儿入住戈登大酒店后，邂逅了化名李国富的王竹山，后者当时正在执行一项机密任务。王竹山向方哈儿提出为共产党工作的邀请，但方哈儿对此表示了拒绝。
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