伯恩因刺杀大理地区清朝官员，遭到清政府通令缉拿，只得率领革命军剩余人员藏身于深山密林之中。清政府获悉伯恩曾担任艾月的家庭教师，企图以艾月为诱饵实施抓捕，同时将段沐海(樊志起 饰)等人全部关入监狱。艾月不忍目睹家人遭受磨难，在龙出来的护卫下，佯装带领清军前往群山之中搜寻伯恩踪迹。原本以为大理山峦重叠、丛林茂密，难以寻获目标，不料竟真的发现了革命军藏身之所。龙出来为保全段家免受伯恩事件牵连，指挥清军对革命军残余力量展开围剿。艾月试图上前阻拦，却遭到一名清兵袭击，阿细趁机施以援手，被清兵子弹划伤手臂。此时武昌起义成功的消息传来，包括围剿部队在内的大理清军再度避战撤离，革命军重新返回驻地。历经世事的段沐海步出清朝牢狱之际，亦不禁感叹时局变幻难以预料。艾月感激阿细两次救助之恩，安排她进入段家担任临时帮工。龙出来因曾杀害众多革命党人遭到通缉。向来重情重义的艾月为掩护龙出来逃离，被革命政府警察逮捕。伯恩迫于上级压力亲自审讯艾月，两人之间爆发激烈争执。段家行为放纵的三公子段濯礼企图对阿细行为不轨，被其母亲当场遇见。事后其母（二姨太）混淆是非，四处散布诋毁阿细的言论。
清政府通过绘制图像在全国通缉伯恩，迫使其带领革命军残存力量隐匿于山林深处。当局掌握伯恩曾任艾月家庭教师的信息后，计划以艾月为诱饵实施抓捕，并将段沐海等相关人员收押监禁。艾月因不忍亲属承受牢狱之灾，在龙出来的保护下，假装引导清军深入山区搜查伯恩下落。本考虑大理地形复杂、森林广袤，应当难以寻获目标，却意外发现了革命军隐蔽地点。龙出来为保护段家不受伯恩案件牵连，率领清军对革命军残余部队进行清剿。艾月欲上前制止时遭清兵攻击，阿细抓住时机救援，被清兵子弹擦伤手臂。恰逢此时传来武昌起义告捷的消息，大理地区所有清军包括围剿部队再次避战撤退，革命军得以重返原驻地。饱经沧桑的段沐海跨出清朝监狱时，也不由得感慨世事变幻莫测。艾月为报答阿细两次救命之情，邀请她到段家从事短期劳务工作。龙出来因曾参与杀害革命党人遭到通缉令追捕。素来讲究义气的艾月为协助龙出来脱身，被革命政府警方逮捕归案。伯恩在上级压力下亲自审问艾月，双方产生剧烈言语冲突。段家行为不端的三少爷段濯礼意图轻薄阿细，被其生母撞破现场。事后这位母亲（二姨太）歪曲事实，在各方场合散布污蔑阿细的言论。