在卢葆华(邓莎 饰)实施撤退行动的过程中,潜伏于暗处的秦飞(章贺 饰)将其当场捕获。经过秦飞的审问,卢葆华供述其兄长卢葆中曾是吉鸿昌(侯勇 饰)麾下的军官,但最终被吉鸿昌以不实罪名处决。为替兄长伸冤复仇,卢葆华接受了秦飞的招募,成为蓝衣社的一名成员。秦飞策划将卢葆华的身份伪装成已故的林如意,派遣她潜入吉鸿昌身边执行潜伏任务。通过一系列系统而严格的训练,卢葆华在较短时间内完成了向专业特工的转变。 与此同时,冯玉祥获悉吉鸿昌返回国内的消息,便派遣代表赵彦卿前往接洽,旨在商讨联合抗日的可能性。经由赵彦卿的引见,吉鸿昌会见了中共特科负责人吴成方,向其透露了自己计划策动旧部起义、北上抗日的意图。他指出,实现这一计划的关键在于寻获一份由林淮南留下的秘密名单,该名单记载了可供联络的起义军官信息,唯有掌握这份名单,才能有效调动旧部力量。 日本方面迅速察觉了吉鸿昌的相关活动,茂川公馆的桥本宏随即加强了对吉鸿昌的监控力度。另一方面,涂人杰尽管伤病尚未痊愈,却始终牵挂东北地区的战事发展,因而独自悄然离开沈惟真。在离去时,他不慎将一枚怀表遗落在沈惟真手中。而卢葆华则按照计划,成功地进入了吉家,开始了她的潜伏工作。
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