在第四次反“围剿”战役期间，红军于南丰地区遭遇失利，彭德怀与林彪均提出建议，主张对既有方针进行修正。周恩来(陈龙 饰)随后重新采用了朱德(王志飞 饰)与毛泽东(王仁君 饰)的游击作战策略。余贲民同志不幸牺牲，毛泽东亲自为其覆盖了党旗。当毛泽东在才溪乡进行调查工作时，疟疾再次发作。与此同时，共产国际派遣李德前来担任军事顾问一职。在一次军事会议上，陈毅(刘智扬 饰)被李德责令离开，他在离去时吟诵了毛泽东的诗句。蒋介石亲自督率五十万军队，再度发动剿共攻势。董振堂秘密报告了福建事变的相关情况，毛泽东据此提议应把握这一时机以突破封锁，但该建议遭到了李德的拒绝。
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