尹世娜(郑秀晶 饰)与李贤旭(郑智薰 饰)各自承受着分离带来的煎熬，即便有友人从旁慰藉，那份深刻的苦楚也未能消减分毫。时宇(金明洙 饰)携尹世娜前往汉江畔寻求创作启发，然而尹世娜的思绪始终被过往与李贤旭共处的记忆所占据。由尹世娜谱写的新曲助时宇在比赛中荣获首名，时宇随即将赢得的奖杯赠予尹世娜。时宇在节目录制过程中公开表露了对尹世娜的情感，此番直言令在场众人颇感意外。裴成镇目睹李贤旭持续沉溺于低落情绪之中心生不忍，遂主动寻访尹世娜，向其阐明了尹素恩离世的真实原委。李贤旭与尹世娜携达峰一同前往海岸，达峰在他们身侧平静地结束了生命旅程。尹世娜再度扮作达峰的形象，凭借这一身份向李贤旭倾诉了埋藏于心底的真挚话语。