成忠掌握了恩古(宋智孝；朴恩彬；全民淑 饰)通敌的实证，却遭恩古先行拦截，最终被迫害身亡。兴首出于义愤，寻获相关证据，决意为成忠复仇，遂对恩古提出弹劾。然而义慈心生怜悯，宽恕了恩古。未料恩古故态复萌，再度将阶伯(李瑞镇；李玹雨 饰)的机密情报泄露予新罗。
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