成忠掌握了恩古(宋智孝;朴恩彬;全民淑 饰)通敌的实证,却遭恩古先行拦截,最终被迫害身亡。兴首出于义愤,寻获相关证据,决意为成忠复仇,遂对恩古提出弹劾。然而义慈心生怜悯,宽恕了恩古。未料恩古故态复萌,再度将阶伯(李瑞镇;李玹雨 饰)的机密情报泄露予新罗。
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