在索兰索兰咖啡馆内，首席执行官正浩与顾浩及詹姆斯(朴熙顺 饰)就影片女主角人选展开商议。两名男子竭力推动一项欺诈计划，并向正浩阐明，这位名为“玛丽”的女演员存在一种固定行为模式——她总会与影片最主要的投资方发展出超越寻常关系的暧昧传闻。他们所指的对象无疑正是正浩本人。经过一番讨论，正浩最终应允提供资金支持，但同时提出一项明确要求：詹姆斯必须即刻与他进行面对面会谈。怀有强烈自我迷恋倾向的正浩进而提出全面修改剧本的指令，他不仅意图亲自担任制片人与导演的职务，还计划参与演出，试图将其影响力渗透至项目的每一个具体环节。面对这一系列要求，团队只得暂时妥协，允许正浩按照其意愿行事。这实际上是团队策略的一部分，他们借此机会争取时间，对正浩的办公室及周边区域展开秘密搜查，以期寻获那幅绘有城堡与黑影的画作，但此次搜查并未取得预期成果。
次日影片拍摄过程中，掌控欲极强的正浩表现得尤为专横。顾浩内心虽感不满，但鉴于团队已收到正浩方面汇出的款项，只得维持合作。拍摄工作告一段落后，怡朗向正浩问及那幅画作的下落，正浩表示可以展示，但附加了一个条件：他必须在电影中饰演黑帮首领的角色。然而事态发展出现了令人意外的转折——正浩所倾慕的对象并非怡朗，竟是顾浩本人。正浩坚持要求与顾浩组成表演搭档，并强行邀请他共同饮酒。这一突如其来的发现使怡朗感到极为讶异。
电影首映式上，影片初始阶段获得了积极反响，观众席中不时传出赞赏之声……直至银幕上的画面骤然转变。一家渔业公司的内部黑幕被彻底揭露：包括标签篡改在内的不当操作，以及正浩本人的虐待行为——最终，正浩被联邦探员依法逮捕。该案件解决后，镜头转向怡朗的证据墙。她正逐步逼近事件的核心真相，但在此过程中，她以往保持的镇定心态正悄然流失。怡朗闯入一家画廊，并成功找到了那幅带有黑影的画作。
就在此时，她注意到了姜耀燮的身影。对方似乎并未认出她，但这预示着最终的对峙已临近眼前。身兼大学讲师与Josef建筑公司首席执行官双重身份的耀燮，即将出版一部名为《乌托邦计划》的新书，该书主旨在于探讨如何消除社会贫富差距。后续披露的信息显示，耀燮童年生活困苦，且长期遭受暴戾父亲的折磨，这些经历激发了他意欲改造世界的强烈愤慨与渴望。他曾从事多种临时工作，其中最为引人注目的身份是魔术师与“家庭教师”——而这份家教工作，恰恰与怡朗有着直接关联。
顾浩返回住所后，无意间发现了怡朗的证据墙，并意识到他们此前所扳倒的每一个目标人物，均与怡朗的宏大计划存在关联。怡朗向他坦承，顾浩的父亲同样是受害者之一，这正是其照片出现在证据墙上的原因。