九年前，庆源镇遭受女真部族的侵袭，是律的母亲在此次事件中不幸丧生，郑天(朴栖含 饰)随后收留了失去依靠的是律。多年以后，两人由于殴打了地方官员之子而遭到官府追捕，是律又因出身问题被剥夺了参加科举的资格，在一次冲突中不慎引燃了官邸，郑天协助他逃离了现场。如今，武德(朴智焕 饰)找人解读信件，从中知晓了是律正被通缉的现状，以及郑天昔日曾帮助他脱逃的过往。是律与郑天一同祭奠了去年遭受折磨而去世的养母，是律内心萌生了前往前线投身军旅的念头，以期通过战功换取赦免。武德以将要揭发是律的真实身份、并会因此牵连郑天作为要挟，强迫是律为自己办事。与此同时，郑天试图整饬地方秩序，却遭到了德凯的讥讽。当是律与当地恶霸一同用餐时，武德在众人面前公开揭露了他不为人知的过去。另一方面，崔恩(辛叡恩 饰)在商团的日常经营与业务拓展中，表现出了出众的才干。在一次黎明时分的货物运输中，武德以收取火把使用费用为借口，故意阻碍崔恩装载货物，并胁迫是律上前夺走了崔恩手中的火把，在场的恶霸们借机熄灭了全部照明用具，崔恩因此厉声斥责是律，称其为依附他人而活的寄生虫。