检察官张健荣(郑雨盛 饰)对毒品持有极其强烈的憎恶态度。这种情感源于其个人经历——他的父亲曾因吸食毒品导致精神异常，进而杀害了他的母亲；张健荣本人在执行缉毒任务时亦曾身受三处枪伤。在先前追捕满材帮的行动未能取得成功之后，他便已敏锐地察觉到情报系统内部可能存在某些问题。当张健荣尝试向张局长探听相关情况时，发现局长似乎对正在进行的毒品交易并无确切了解。基于此，张健荣开始怀疑副局长白翼兑可能背地里从事毒品贩卖活动，并随即对其展开了严密的监视。
与此同时，黄局长正在对白翼兑进行审讯。他严厉斥责身为情报局官员竟敢参与毒品交易的行为，情绪激动之下，不仅出言责骂，更持枪指向白翼兑，并辅以拳脚相加。白翼兑跪倒在地，连连求饶，承诺今后每月向局长上缴两亿韩元的利润，恳求对方能再给予一次机会。然而黄局长并未接受这一条件，反而将金额提高至每月三亿。面对如此巨额的保护费要求，白翼兑不敢表示拒绝。
事后，白翼兑找到了同事表课长，因为只有表课长清楚他近期的行踪安排。表课长向他解释，是张健荣向黄局长告发了此事。白翼兑则直接挑明，自己早已知道表课长是千室长安插在黄局长身边的眼线。白翼兑此番交涉的真实意图，其实是为了能够面见千室长本人。他明白，若想取代黄局长的职位，必须首先获得千室长的认可。而千室长对黄局长所贪污的巨额现金，早已怀有觊觎之心。整个官场上下，几乎遍布贪腐的官员。
另一方面，张健荣将调查焦点对准了满材帮的成员姜昊逸。有情报局作为后台的姜昊逸，起初并未将张健荣放在眼里。张健荣当即采取强硬手段，对姜昊逸进行了一番肢体教训。迫于压力，姜昊逸只得向张健荣透露了一些情报信息。
到了预定进行交易的日子，黄课长因担心白翼兑会携带款项潜逃，特意安排表课长与其同行，以便实施监视。然而就在白翼兑离开后不久，黄局长便下达了处置白翼兑的指令。他并未料到，这些对话早已被白翼兑通过监听设备掌握。
张健荣的部署也已准备就绪。当白翼兑与崔愉至进行交易时，他们所有的举动都被张健荣暗中拍摄记录。在返回的船只上，白翼兑正在清点本次交易所得的利润，表课长持枪走进了船舱。轮船缓缓靠岸后，从船上走下来的只有表课长一人。这一情况导致张健荣暂时中止了原定的行动。
随后，黄局长亲自来到码头接走了表课长。张健荣因未见到白翼兑的身影，便紧随黄局长其后。黄局长抵达一处秘密基地，当他打开保险柜时，发现里面存放的十亿现金早已不知所踪。此时，本应已经死去的白翼兑却悄然出现，并开枪击毙了黄局长。
恰在此时，张健荣找到了隐蔽的入口，进入了这处秘密基地，并发现了黄局长的尸体。白翼兑其实并未离开，他隐藏在黑暗之中，举枪瞄准了张健荣。张健荣并未察觉到白翼兑的存在，因匆忙外出呼叫救护车而侥幸躲过一劫。白翼兑随后纵火焚烧了整座寺庙，以彻底销毁尸体和所有痕迹。