多尔衮(严屹宽 饰)从昏迷中苏醒后，得知苏茉儿(杜若溪 饰)为保全他而主动成为俘虏。他立即决定动用潜伏在樊州城内多年的关键内应，不惜代价确保苏茉儿平安脱险。然而身处敌城的苏茉儿洞察到一个绝佳时机：若能争取樊州民心归附，便可兵不血刃地取得城池。为此她主动放弃了被营救的机会，冒着极大风险向城中百姓陈说利害，最终成功唤起了民众的归顺意愿。通过内外策应，樊州城未经历战火便实现了和平易主。
取得樊州控制权后，多尔衮首要关切便是兑现对百姓的承诺，尽快发放救济粮以解民困。但当时粮草储备紧张，从大金调运又路途遥远缓不济急。面对断粮多日的樊州民众，多尔衮毅然决定拨出部分军粮进行赈济，使饱经战乱的百姓终于获得基本温饱。这一举措赢得了广泛赞誉，多尔衮在民间的声望与日俱增。
樊州之役的卓越战功本应使多尔衮获得丰厚封赏，其弟多铎也如此预期。然而此时却传来皇太极(富大龙 饰)的紧急诏令：命多尔衮即刻返朝，同时指派并无显著功绩的长子豪格全权接管樊州所有事务。这一突如其来的调动，使得局势发生了意料之外的转折。