梁柳向皇上(焦恩俊 饰)提议派遣皇甫谧(陈浩民 饰)前往敌方军营进行谈判，这一建议恰好与皇上的意图相符。皇上随即颁布命令，要求皇甫谧直接赶赴敌营参与交涉，并且无需返回复命。皇甫谧抵达敌方营地后，内心积聚着强烈的愤懑。恰逢敌方二王子旧病突然发作，当场昏迷不醒。皇甫谧取出银针施行救治，最终使二王子转危为安。与此同时，皇上被香苓(王鸥 饰)坚定不移的意志所感染，做出了恢复她自由之身的决定。此后，二王子进入皇宫与公主重逢，双方国家同意暂时停止军事冲突，转向和平相处的局面。皇甫谧误以为香苓已经离世，因而对未来的生活感到绝望，只能借酒消愁以缓解内心苦痛。皇甫谧与英慧共同将封衡道长的居住地点告知二王子，协助二王子寻访封衡，以期为其母亲治疗疾病。另一面，司马魁(陈继铭 饰)的伤势持续恶化，伴有严重呕吐症状。皇上意图逐步削减司马魁掌握的兵权，司马魁则将自身遭遇的诸多不顺归咎于皇甫谧，认定所有变故均由皇甫谧导致。司马魁暗下决心，今后必定要让皇甫谧付出代价，即便同归于尽也在所不惜。与此同时，布准(樊少皇 饰)劫掠了原本准备进献给皇上的贡马，途中又巧合地遇见了西域二王子及其随行队伍。