穆天然(杨旭文 饰)与杨仁执(李子峰 饰)共同前往天岚海阁，途中遭遇凌兮(杨蓉 饰)的阻挡。杨仁执与凌兮陷入纠缠，穆天然则同杨司伯(丁子峻 饰)展开激烈交锋。危急时刻，神女率领众人成功破除秦州城的结界，切断了杨司伯的力量源泉，使穆天然最终战胜杨司伯。杨司伯陷入疯狂，催动愚下木摧毁了天岚海阁。杨仁执身受重伤濒临死亡，在其生命垂危之际，凌兮挣脱控制并恢复了记忆。已化身为钟馗的穆天然，在离开前为杨仁执渡送元气以延续生命，但此举未能改变结局。返回天庭的钟馗忘却了人间全部经历，因摧毁愚下木的功绩反而获得晋升。在人间，人族与魔族达成和解，一处世外村落中，逝去的同伴们悉数复活，与幸存者们共同过着安宁的生活。村中有一个孩童，容貌与幼年穆天然完全相同，那是穆天然与罂粟(麦迪娜 饰)所育之子，只是已无人记得这孩子的父亲身份。