身处荒郊野外，张小凡仅凭借少许盐粒便烹制出滋味上佳的烤食，碧瑶(赵丽颖 饰)沉浸于这份满足与愉悦之中。张小凡表示，倘若碧瑶喜爱，日后可时常为她制作。二人由此展开对未来的遐想，然而正道与魔教终究殊途，他们的前景实难预料。张小凡暂且抛却忧虑，宽慰彼此道，至少此刻他们相伴相依，共享这份安宁，便已弥足珍贵。 万毒门弟子秦无炎(茅子俊 饰)将碧瑶的法宝伤心花送还鬼王宗宗主鬼王，却遭其严厉责打。秦无炎诡称碧瑶受张小凡蛊惑，现今下落不明。其呈上伤心花之举，实为向鬼王示好，意图促成万毒门与鬼王宗结盟。鬼王洞悉此乃万毒门毒神之谋略，认为此等心术阴险之辈，绝非可信之盟友。 张小凡护送碧瑶至狐岐山山麓，离别在即，二人皆难舍难分。碧瑶劝说张小凡随她同返，可请其父助他取出体内天书。鬼王易容为一名煮茶老翁，于途中拦下二人，碧瑶领会其意而未说破。鬼王自称万人往，他点出张小凡手中短杖所嵌珠饰，正是昔年黑心老人遗物噬血珠。鬼王继而言道，此短杖本身亦是一件罕见的魔教圣物，名为摄魂，乃大凶大煞之器。据古籍所载，摄魂需历时四千年方得炼成：先以幽冥鬼火灼烧阴灵厉魄，千年始现赤色，再千年初具形态，又千年汇聚鬼厉之气，最终历经最后一千年锤炼，方能成就摄魂之能。此等极凶之器，数千载间世人未曾亲见，仅于古老卷册中偶有记述。鬼王感叹张小凡机缘深厚，竟能同时获得世间两件至宝。且此短杖已与张小凡精血相融，如今唯他方可驾驭此物。 闻听鬼王此番言论，张小凡顿感惶惑，身为青云门弟子，不应使用此类邪物。鬼王驳斥道，器物本无正邪之分，端看使用者心术如何。鬼王指出，若以杀戮多寡判定正邪，则青云门镇派之宝诛仙古剑，当年正邪大战中杀戮最重、杀气最盛。此番言语令张小凡恍然有所悟：兵器本身并无正邪属性，关键在于是否以其匡扶正义。 碧瑶此时点明鬼王真实身份，中断了二人的争论。鬼王携女儿离去，并将伤心花归还于她。碧瑶心中眷恋张小凡，不愿返回狐岐山。鬼王明了女儿心思，然深知以张小凡倔强之性情，欲成全二人姻缘实非易事。鬼王应允，将寻机偿还张小凡数次搭救碧瑶之情。 遥望狐岐山，张小凡沉思鬼王所言，对于正邪之辨竟生出几分迷惘。碧瑶自伤心花中取出天书，交予父亲。鬼王保证，自己不会如黑心老人那般贸然试图复活兽神。碧瑶抱怨父亲对待万毒门之人过于宽纵，鬼王则言，世间没有永恒的敌人，亦无永恒的朋友。 鬼先生前来求见鬼王，碧瑶误以为是张小凡到访，心中欣喜。鬼先生向鬼王禀报，张小凡不仅持有旷古绝今之法宝，体内更兼有青云门与天音寺两派功法，由此推断张小凡乃非凡之才，若能招揽，可为大用。鬼王却存忧虑：终日与此等大凶之物相伴，必受戾气侵染，恐致张小凡心性渐变，趋于嗜杀好血。言语之间，鬼王流露出对张小凡的惜才之意，并对当初选择萧逸才而非张小凡作为兽神复活之炉鼎，深感庆幸。鬼王早已察觉，萧逸才野心过于膨胀。 萧逸才体内兽神之血反噬，令他痛苦难当。毫不知情的林惊羽(成毅 饰)运功助其疗伤，致使自身元气大损，异常虚弱。萧逸才忆起当初饮下兽神之血时鬼王的告诫：凡沾染其血者，亦将逐渐兽化。他将自身血液滴入调理气脉的汤药中，予林惊羽服下，意图令林惊羽代其承受后果。果然，林惊羽于睡梦中显现出兽化征兆。 立于草庙村废墟之上，林惊羽回想起与张小凡年少时无忧无虑的时光。岁月流逝不复返，屠村真凶至今逍遥法外，此事始终令他难以释怀。田不易与苏茹夫妇牵挂张小凡，许久未见他归来。萧逸才修书告发张小凡与鬼王宗勾结，田不易对此绝不相信。 张小凡更换夜行衣，试图潜入鬼王宗，却在半山腰被察觉行迹。碧瑶开门迎入，二人相见，温情脉脉。碧瑶劝说张小凡将另一卷天书亦交予鬼王，以免遭青云门驱逐。张小凡未予应允。
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