东家首长(姚卓君 饰)提出支付骡子(富大龙 饰)二十块大洋作为对黑伢子的赔偿，骡子仅接受五块大洋，将其视为护送老钟渡江的劳务报酬。深夜时分，队伍在渡江过程中遭遇袭击，弹片击中老钟的胸膛，老钟随之沉入江中。骡子跃入江水施救，与部队失去联系，又遭国军追捕，幸得彝族兄妹沙玛和阿果(王妍之 饰)救助。沙玛和阿果曾被保安团刁队长抓捕，后为红军所救，历经艰难方得脱身；他们因看见骡子与老钟身着红军服装，故而出手相援。在湘江渡口的战场上，骡子携受伤的老钟寻找红军队伍，途中遇见红十字队的古玉洁(丁子玲 饰)正在救治伤员。此时云中飞(富大龙 饰)暗中窃取死者财物，遇人便佯装死亡，古玉洁察觉其仍有脉搏，遂将云中飞带离现场。